Импорт и экспорт шаблонов отчетов и документов

В Mid Office Manager есть множество различных по форме отчетов, финансовых и сопроводительных документов (маршрут-квитанция, счет, накладная). Для расширения набора создаваемых документов используются создаваемые пользователем шаблоны отчетов и документов, которые можно как экспортировать, так и импортировать. Например, можно экспортировать печатную форму, изменить ее и импортировать в Mid Office Manager для использования в работе агентства.

Чтобы увидеть перечень доступных шаблонов, нужно в Mid Office Manager создать список «Шаблоны». Подробнее о создании списков в редакторе рабочей области см. Редактор рабочей области.

Экспорт шаблонов

В этом разделе приведено пошаговое руководство по экспорту шаблонов.

1. На панели навигации щелкните Шаблоны.

   Если узла шаблонов на панели навигации нет, его надо создать с помощью редактора рабочей области. Подробнее см. Настройка рабочей области нового клиента Mid Office Manager.

2. Откройте нужный шаблон.

   

3. Щелкните ссылку Экспорт и сохраните файл.

Сохраненный файл затем можно использовать для импорта этого шаблона в другой экземпляр Mid Office Manager.

Импорт шаблонов

Есть два способа импорта шаблонов: загрузить новый шаблон вместо старого (при этом сохранится название, тип и значок шаблона) или же создать новый объект-шаблон.

Чтобы загрузить новый шаблон взамен старого:

1. На панели навигации щелкните Шаблоны.

   Если узла шаблонов на панели навигации нет, его надо создать с помощью редактора рабочей области. Подробнее см. Настройка рабочей области нового клиента Mid Office Manager.

2. Откройте шаблон, который надо заменить.
3. Щелчком Редактор на панели быстрого доступа переключите шаблон в режим редактирования.

   

4. Щелкните кнопку Импорт и выберите файл шаблона.
5. Щелчком кнопки Открыть подтвердите выбор.
6. Щелкните кнопку Сохранить на панели инструментов.

Чтобы создать и загрузить новый шаблон:

1. На панели навигации щелкните кнопку +Создать.
2. Раскройте узел Прочее и щелкните Шаблон документа.

   Будет создан и автоматически открыт для редактирования в рабочей области новый шаблон.

   

3. Щелкните кнопку Импорт и загрузите шаблон, как описано в первом способе.
4. В поле Тип укажите тип шаблона.
5. Щелчком кнопки Сохранить на панели инструментов сохраните шаблон.

Ссылки по теме

• Общие сведения об экспорте и импорте информации в Mid Office Manager