Импорт и экспорт шаблонов отчетов и документов — различия между версиями
(Новая страница: «В {{an}} есть множество различных по форме отчетов, финансовых и сопроводительных документ…») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | <!-- Импорт и экспорт шаблонов отчетов и документов (новый клиент) --> | ||
| + | __TOC__ | ||
В {{an}} есть множество различных по форме отчетов, финансовых и сопроводительных документов (маршрут-квитанция, счет, накладная). Для расширения набора создаваемых документов используются создаваемые пользователем шаблоны отчетов и документов, которые можно как экспортировать, так и импортировать. Например, можно экспортировать печатную форму, изменить ее и импортировать в {{an}} для использования в работе агентства. | В {{an}} есть множество различных по форме отчетов, финансовых и сопроводительных документов (маршрут-квитанция, счет, накладная). Для расширения набора создаваемых документов используются создаваемые пользователем шаблоны отчетов и документов, которые можно как экспортировать, так и импортировать. Например, можно экспортировать печатную форму, изменить ее и импортировать в {{an}} для использования в работе агентства. | ||
| Строка 4: | Строка 6: | ||
= Экспорт шаблонов = | = Экспорт шаблонов = | ||
| − | + | В этом разделе приведено пошаговое руководство по экспорту шаблонов. | |
| − | # Откройте | + | # На панели навигации щелкните '''Шаблоны'''. |
| − | # | + | #: Если узла шаблонов на панели навигации нет, его надо создать с помощью редактора рабочей области. Подробнее см. [[Настройка рабочей области нового клиента Mid Office Manager]]. |
| + | # Откройте нужный шаблон. | ||
| + | #: [[Image:6546486_file.png|600px|center]] | ||
| + | # Щелкните ссылку '''Экспорт''' и сохраните файл. | ||
Сохраненный файл затем можно использовать для импорта этого шаблона в другой экземпляр {{an}}. | Сохраненный файл затем можно использовать для импорта этого шаблона в другой экземпляр {{an}}. | ||
| Строка 19: | Строка 24: | ||
# Щелкните кнопку '''Сохранить''' на панели инструментов. | # Щелкните кнопку '''Сохранить''' на панели инструментов. | ||
| − | '''Чтобы создать новый шаблон:''' | + | '''Чтобы создать и загрузить новый шаблон:''' |
# Щелкните кнопку '''Создать''' на панели инструментов. | # Щелкните кнопку '''Создать''' на панели инструментов. | ||
# Перейдите в раздел '''Шаблоны документов'''. | # Перейдите в раздел '''Шаблоны документов'''. | ||
Версия 13:22, 15 июня 2018
Содержание |
В Mid Office Manager есть множество различных по форме отчетов, финансовых и сопроводительных документов (маршрут-квитанция, счет, накладная). Для расширения набора создаваемых документов используются создаваемые пользователем шаблоны отчетов и документов, которые можно как экспортировать, так и импортировать. Например, можно экспортировать печатную форму, изменить ее и импортировать в Mid Office Manager для использования в работе агентства.
Чтобы увидеть перечень доступных шаблонов, нужно в Mid Office Manager создать список «Шаблоны». Подробнее о создании списков в редакторе рабочей области см. Редактор рабочей области.
Экспорт шаблонов
В этом разделе приведено пошаговое руководство по экспорту шаблонов.
- На панели навигации щелкните Шаблоны.
- Если узла шаблонов на панели навигации нет, его надо создать с помощью редактора рабочей области. Подробнее см. Настройка рабочей области нового клиента Mid Office Manager.
- Откройте нужный шаблон.
-
- Щелкните ссылку Экспорт и сохраните файл.
Сохраненный файл затем можно использовать для импорта этого шаблона в другой экземпляр Mid Office Manager.
Импорт шаблонов
Есть два способа импорта шаблонов: загрузить новый шаблон вместо старого (при этом сохранится название, тип и значок шаблона) или же создать новый объект-шаблон.
Чтобы загрузить новый шаблон взамен старого:
- Откройте шаблон, который надо заменить, в режиме редактирования.
- Щелкните кнопку Загрузить и выберите файл шаблона.
- Щелчком кнопки Открыть подтвердите выбор.
- Откроется диалоговое окно с сообщением об успешном обновлении шаблона.
- Щелкните кнопку Сохранить на панели инструментов.
Чтобы создать и загрузить новый шаблон:
- Щелкните кнопку Создать на панели инструментов.
- Перейдите в раздел Шаблоны документов.
- В правой панели выберите Печатная форма и щелкните Создать.
- Будет создан и автоматически открыт для редактирования в рабочей области новый шаблон.
- Щелкните кнопку Загрузить и загрузите шаблон, как описано в первом способе.
- В поле Тип укажите тип шаблона.
- Щелчком кнопки Сохранить на панели инструментов сохраните шаблон.
