Блок доставки — различия между версиями
Avramenko (обсуждение | вклад) (→6.10.2. Создание доставки) |
(→Ссылки по теме) |
||
(не показана 51 промежуточная версия 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
+ | Агентство иногда оказывает услуги по доставке оформленных документов, например билетов или страховок. При этом агентство может взимать с клиента плату за такие услуги. Такие операции можно учитывать средствами {{an}}. Функциональность доставки в {{an}} | ||
+ | позволяет: | ||
− | + | #Создавать доставку и автоматически заполнять ее основные реквизиты на основании выбранных для доставки документов. | |
+ | #Просматривать список доставок, фильтруя и сортируя его по различным параметрам. | ||
+ | #Автоматически рассчитывать сбор за доставку. | ||
+ | #Включать доставку в финансовые документы. | ||
+ | #Включать доставку в отчет агента за день. | ||
− | + | По сути, доставка в программе является еще одним типом продукта, таким как авиабилет, или билет Аэроэкспресс, но есть и отличия от других продуктов: | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | По сути, доставка в программе является еще одним типом продукта, таким как | + | |
#Доставка является собственным продуктом агентства, поэтому в ней не указывается владелец бланка и поставщик. | #Доставка является собственным продуктом агентства, поэтому в ней не указывается владелец бланка и поставщик. | ||
#Доставка не участвует в контроле БСО. | #Доставка не участвует в контроле БСО. | ||
#У доставки отсутствует оплата поставщику и оплата клиента, есть только оплата сборов с клиента. | #У доставки отсутствует оплата поставщику и оплата клиента, есть только оплата сборов с клиента. | ||
− | #Доставка может распространяться не только на продукты заказа, в котором она содержится, но и на продукты других заказов. Более того, доставку можно оформить не только на продукты но и вообще на любые документы, задав их названия и | + | #Доставка может распространяться не только на продукты заказа, в котором она содержится, но и на продукты других заказов. Более того, доставку можно оформить не только на продукты но и вообще на любые документы, задав их названия и стоимость. |
− | + | Доставка ориентирована в первую очередь на обслуживание корпоративных клиентов, поэтому при создании доставки загружаются контактные данные из профилей клиентов. | |
− | + | Для корректной работы с доставкой необходимо: | |
− | + | ||
− | { | + | #Создать в рабочей области список доставок, добавив нужные поля и категории. Подробнее о создании списков в рабочей области {{an}}см. [[Редактор рабочей области]]. |
− | + | #Заполнить адреса доставки в профилях клиентов. Чтобы настроить адрес доставки в профиле клиента, откройте профиль клиента и на вкладке '''Контакты''' в таблице '''Адреса''' добавьте адрес типа '''Адрес доставки''' (если это уместно, обязательно заполните поле '''Станция метро'''). | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | == Создание доставки == | |
+ | Самый простой способ — создать доставку продуктов в процессе редактирования заказа. | ||
− | + | '''Чтобы создать доставку продуктов при редактировании заказа:''' | |
+ | <ol> | ||
+ | <li>Откройте заказ на редактирование.</li> | ||
+ | <li>Перейдите на вкладку '''Бронирования''' или '''Билеты''' и щелкните кнопку '''Создать'''.</li> | ||
+ | <li>В левой панели выберите '''Бронирования'''.</li> | ||
+ | <li>В правой панели выберите '''Доставка''' и щелкните кнопку '''Добавить в текущий файл бронирования'''.</li> | ||
− | + | [[Image:App10 1.png|center|App10 1.png|400px]] | |
− | В | + | <li>В диалоговом окне '''Выберите продукты для доставки''' отметьте продукты, которые нужно доставить и щелкните "'Продолжить'".</li> |
+ | </ol> | ||
− | + | Второй вариант — создание пустой доставки в новом заказе. Для этого нужно выполнить те же операции, что описаны выше, но вместо '''Добавить в текущий файл бронирования''' щелкните кнопку '''Создать в новом файле бронирования'''. | |
+ | |||
+ | Создание доставки возможно и непосредственно из списков. Этот способ предпочтителен, когда нужна доставка продуктов из разных заказов, либо когда надо добавить в существующую доставку другие продукты. | ||
+ | |||
+ | '''Чтобы создать доставку продуктов из разных заказов:''' | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>Откройте список продуктов.</li> | ||
+ | <li>Выберите продукты, которые нужно доставить.</li> | ||
+ | <li>На панели инструментов щелкните кнопку '''Доставка'''. Откроется окно '''Параметры создания доставки'''.</li> | ||
+ | |||
+ | [[Image:App10 2.png|center|App10 2.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | <li>В окне '''Параметры создания доставки''' выполните следующие операции:</li> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>В разделе '''Выбор заказа''' выберите: | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>'''новый''' — если доставку нужно разместить в новый заказ. При этом новый заказ будет создан автоматически.</li> | ||
+ | <li>'''из продуктов''' — если доставку нужно разместить в заказ, в котором содержится один из выбранных продуктов. В поле со списком выберите нужный заказ.</li> | ||
+ | <li>'''другой''' — если доставку нужно разместить в одном из существующих заказов. В поле со списком выберите заказ, в который нужно разместить доставку.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </li> | ||
+ | <li>В разделе '''Выбор бронирования''' выберите: | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>'''новое''' — если доставку нужно разместить в новом бронировании. При этом новое бронирование будет автоматически создано в заказе, указанном в разделе '''Выбор заказа'''.</li> | ||
+ | <li>'''существующее''' — если доставку нужно разместить в уже имеющемся в выбранном заказе бронировании. В поле со списком выберите нужное бронирование.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </li> | ||
+ | <li>В разделе '''Выбор доставки''' выберите: | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>'''новая''' — если нужно создать новую доставку. </li> | ||
+ | <li>'''существующая''' — если выбранные продукты нужно добавить в существующую доставку. В поле со списком выберите нужную доставку из имеющихся в выбранном бронировании.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </li> | ||
+ | <li>Щелчком '''ОК''' закройте окно.</li> | ||
+ | </ol> | ||
+ | |||
+ | В зависимости от выбранного в разделе '''Выбор доставки''' варианта будет создана новая или изменена существующая доставка и открыта на редактирование в рабочей области. При необходимости измените и сохраните доставку. Подробнее о редактировании доставки см. следующий раздел. | ||
+ | |||
+ | == Редактирование доставки == | ||
+ | В этом разделе описываются параметры доставки, представленные в интерфейсе программы {{an}}. | ||
+ | |||
+ | [[Image: delivery screen.png |center|App10 3.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !'''Поле'''!!'''Описание''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Продукт''' | ||
+ | | Это нередактируемое поле всегда содержит значение ''Доставка''. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Статус''' |
+ | | Возможные значения статуса: ''Аннулирована'', ''Запланирована'', ''Отменена''. | ||
+ | |||
+ | Это нередактируемое поле: изменение статуса доставки возможно только с помощью кнопок на панели инструментов в нижней части экрана. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''№''' |
+ | | Номер доставки в системе, который автоматически присваивается ей в момент создания. При необходимости этот номер можно изменить вручную. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Создана''' | ||
+ | | Дата и время создания доставки. Формируется автоматически при создании доставки. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Агентство''' | ||
+ | | Агентство, в котором создана доставка. При создании доставки в это поле автоматически подставляется агентство, в котором работает агент, создавший доставку. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Точка продаж''' | ||
+ | | Точка продаж, в которой была создана доставка. Определяется автоматически при создании доставки. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Агент''' | ||
+ | | Агент, создавший доставку. Определяется приложением автоматически при создании доставки. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Курьер''' | ||
+ | | Курьер, ответственный за доставку. При создании доставки это поле автоматически не заполняется. В этом поле доступны для выбора только сотрудники агентства, в профиле которых в поле ''Должность'' указано ''Курьер''. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Проверен''' | ||
+ | | Этот флажок устанавливается только вручную и указывает, что доставка проверена агентом, все данные в ней верны и она готова к включению в финансовые документы и отчеты. Если этот флажок установлен, при применении правил ко всему заказу эта доставка затрагиваться не будет. Более того, если в ней есть ошибки, это никак не повлияет на возможность создания отчета. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Завершено''' | ||
+ | | Этот флажок устанавливается только вручную и указывает, что работа по доставке завершена. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Правила применены''' | ||
+ | | Этот флажок сигнализирует, что к доставке уже были применены правила и при дальнейших сохранениях заказа правила применяться к этой страховке не будут. Для повторного применения правил нужно либо убрать этот флажок, либо нажать кнопку "Применить правила к этому бронированию". | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Ошибки''' | ||
+ | | Этот флажок устанавливается приложением автоматически и сигнализирует о наличии ошибок валидации. Подробнее об ошибках можно узнать, щелкнув стрелочку рядом с флажком. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Адресат''' | ||
+ | | Имя клиента, которому доставляются документы. Есть два варианта определения клиента, которые выбираются в правом поле со списком: | ||
+ | * ''Вручную'' — при выборе этого варианта имя клиента вводится вручную в левом поле; | ||
+ | * ''Из списка'' — в этом случае имя клиента выбирается из списка определенных в системе корпоративных клиентов. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Адрес''' | ||
+ | | Адрес, куда нужно выполнить доставку. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Регион''' | ||
+ | | Значение, выбираемое из справочника ''Области доставки''. Значение это поля определяется по адресу в профиле клиента. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Метро''' | ||
+ | | Значение, выбираемое из справочника ''Станции Метро''. Значение поля определяется по адресу в профиле клиента. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Линия''' | ||
+ | | Нередактируемое поле, значение которого выбирается из справочника ''Линии Метро'' на основе значения в поле ''Метро''. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Конт. лицо''' | ||
+ | | Имя менеджера по поездкам из списка ответственных лица клиента. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Тел.''' | ||
+ | | Контактный телефон (мобильный или рабочий) для справок по доставке. Обычно определяется на основе профиля клиента, но может задаваться вручную. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Дата доставки''' | ||
+ | | День, когда должна быть осуществлена доставка. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Доставить с''' и '''Доставить до''' | ||
+ | | Эти поля определяют временной промежуток, когда должна быть выполнена доставка, например с 13:00 по 14:00. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Срочная''' | ||
+ | | Этим флажком помечают срочные доставки, которые облагаются повышенным сбором. | ||
+ | |||
+ | Если планируется использовать этот флажок, нужно определить в системе соответствующие сбор и правило в договоре. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''С документами''' | ||
+ | | Этим флажком помечается доставка, в которой клиенту нужно помимо предусмотренных доставкой документов доставить все бухгалтерские документы, необходимые для учета доставки в своей бухгалтерии. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Дополнительная информация''' | ||
+ | | Текстовое поле, в котором можно указать любую необходимую информацию, относящуюся к доставке. При формировании доставки сюда часто заносят данные о дополнительных адресах и контактных телефонах. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Доставляемые документы''' | ||
+ | | Таблица с перечнем доставляемых документов. | ||
+ | |||
+ | Обычно таблица заполняется автоматически, а ручное редактирование требуется, только если доставка оформляется не на продукты {{an}}, а на документы, не поддерживаемые программой, например особые бухгалтерские документы. | ||
|} | |} | ||
+ | === Таблица форм оплаты === | ||
+ | В этом разделе описываются столбцы таблицы форм оплаты. | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | !'''Столбец'''!!'''Описание''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Тип договора''' | ||
+ | | Это столбец таблицы форм оплаты. Здесь всегда содержится значение ''Договор с клиентом'', потому что стоимость доставки всегда определяется договором с клиентом. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Оплата''' | ||
+ | | Вид оплаты. В подавляющем большинстве случаев это поле содержит значение ''Сбор''. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Форма оплаты''' | ||
+ | | Форма оплаты сбора, например ''Наличные'', ''Кредитная карта''. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Сумма''' | ||
+ | | Эквивалентная сумма, начисленная в результате применения правил, например 20. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Тип карты''' | ||
+ | | Тип кредитной карты, например Visa или Mastercard. Это поле применяется только в при оплате кредитной картой. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Номер''' | ||
+ | | Номер кредитной карты. Это поле применяется только в при оплате кредитной картой. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Код авторизации КК''' | ||
+ | | Код авторизации кредитной карты. Это поле применяется только в при оплате кредитной картой. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Дата''' | ||
+ | | Дата получения денег. Именно по этой дате билеты попадают в отчет агента. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Агент''' | ||
+ | | Агент принявший деньги; поле важно для правильного попадания в отчет агента. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Отказ''' | ||
+ | | Этот флажок обозначает суммы, которые клиент отказался оплатить. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Подробнее''' | ||
+ | | По щелчку стрелки в этом столбце открывается окно ''Дополнительные данные'', где можно определить дополнительные параметры формы оплаты. | ||
+ | |} | ||
− | + | === Таблица «Сборы - Договоры с клиентом» === | |
+ | В этом разделе перечислены сборы, автоматически начисленные на основе договора с клиентом. | ||
− | = | + | {| class="wikitable" |
− | + | !'''Столбец'''!!'''Описание''' | |
+ | |- | ||
+ | | '''Ставка''' | ||
+ | | Значение этого поля зависит от вида сбора — процентная или простая. Если сбор вычисляется как процент, в этом столбце указывается размер сбора в процентах. В случае простого сбора в этом поле указывается сумма сбора. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Валюта''' | ||
+ | | Денежная единица, в которой выражается сумма сбора, например RUB (то есть рубль). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Сумма''' | ||
+ | | Сумма сбора в валюте, указанной в столбце ''Валюта''. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Имя сбора''' | ||
+ | | Название сбора, примененного к доставке. | ||
+ | |} | ||
− | + | === Кнопки управления доставкой === | |
+ | На панели инструментов расположен ряд кнопок, среди которых есть стандартные, но есть и кнопки, относящиеся только к доставке. В следующей таблице перечислены кнопки, относящиеся только к доставке. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Кнопка!!'''Название кнопки'''!!'''Описание''' | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Файл:Void button.png]] |
+ | | '''Аннулировать''' | ||
+ | | Аннулирует доставку. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Файл:Unvoid button.png]] |
+ | | '''Отменить аннулирование''' | ||
+ | | Восстанавливает аннулированную доставку. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:Finish.png]] | ||
+ | | '''Завершить''' | ||
+ | | Переводит доставку в состояние ''завершено''. Это состояние означает, что доставка выполнена. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:Krs recalculate button.png]] | ||
+ | | '''Пересчитать''' | ||
+ | | Производит обновление данных таблицы "Доставляемые документы" (если элементы этой таблицы связаны с Продуктами, зарегистрированными в программе) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл: import from profile.png]] | ||
+ | | '''Импорт из профиля''' | ||
+ | | Выполняет обновление контактной информации. Эта кнопка позволяет обновить контактные данные при изменении клиента на вкладке ''Основная'' редактора заказа. | ||
|} | |} | ||
− | + | == Определение сборов для доставки == | |
− | + | ||
− | + | Сборы для доставки определяются стандартным образом. Подробнее об общих процедурах определения сборов см. [[Договоры]]. | |
− | + | ||
− | + | == Ссылки по теме == | |
− | + | ||
+ | * [[Договоры]] | ||
+ | * [[Авиабилеты]] | ||
+ | * [[Железнодорожные билеты]] |
Текущая версия на 18:07, 14 июня 2018
Содержание |
Агентство иногда оказывает услуги по доставке оформленных документов, например билетов или страховок. При этом агентство может взимать с клиента плату за такие услуги. Такие операции можно учитывать средствами Mid Office Manager. Функциональность доставки в Mid Office Manager позволяет:
- Создавать доставку и автоматически заполнять ее основные реквизиты на основании выбранных для доставки документов.
- Просматривать список доставок, фильтруя и сортируя его по различным параметрам.
- Автоматически рассчитывать сбор за доставку.
- Включать доставку в финансовые документы.
- Включать доставку в отчет агента за день.
По сути, доставка в программе является еще одним типом продукта, таким как авиабилет, или билет Аэроэкспресс, но есть и отличия от других продуктов:
- Доставка является собственным продуктом агентства, поэтому в ней не указывается владелец бланка и поставщик.
- Доставка не участвует в контроле БСО.
- У доставки отсутствует оплата поставщику и оплата клиента, есть только оплата сборов с клиента.
- Доставка может распространяться не только на продукты заказа, в котором она содержится, но и на продукты других заказов. Более того, доставку можно оформить не только на продукты но и вообще на любые документы, задав их названия и стоимость.
Доставка ориентирована в первую очередь на обслуживание корпоративных клиентов, поэтому при создании доставки загружаются контактные данные из профилей клиентов.
Для корректной работы с доставкой необходимо:
- Создать в рабочей области список доставок, добавив нужные поля и категории. Подробнее о создании списков в рабочей области Mid Office Managerсм. Редактор рабочей области.
- Заполнить адреса доставки в профилях клиентов. Чтобы настроить адрес доставки в профиле клиента, откройте профиль клиента и на вкладке Контакты в таблице Адреса добавьте адрес типа Адрес доставки (если это уместно, обязательно заполните поле Станция метро).
[править] Создание доставки
Самый простой способ — создать доставку продуктов в процессе редактирования заказа.
Чтобы создать доставку продуктов при редактировании заказа:
- Откройте заказ на редактирование.
- Перейдите на вкладку Бронирования или Билеты и щелкните кнопку Создать.
- В левой панели выберите Бронирования.
- В правой панели выберите Доставка и щелкните кнопку Добавить в текущий файл бронирования.
- В диалоговом окне Выберите продукты для доставки отметьте продукты, которые нужно доставить и щелкните "'Продолжить'".
Второй вариант — создание пустой доставки в новом заказе. Для этого нужно выполнить те же операции, что описаны выше, но вместо Добавить в текущий файл бронирования щелкните кнопку Создать в новом файле бронирования.
Создание доставки возможно и непосредственно из списков. Этот способ предпочтителен, когда нужна доставка продуктов из разных заказов, либо когда надо добавить в существующую доставку другие продукты.
Чтобы создать доставку продуктов из разных заказов:
- Откройте список продуктов.
- Выберите продукты, которые нужно доставить.
- На панели инструментов щелкните кнопку Доставка. Откроется окно Параметры создания доставки.
- В окне Параметры создания доставки выполните следующие операции:
- В разделе Выбор заказа выберите:
- новый — если доставку нужно разместить в новый заказ. При этом новый заказ будет создан автоматически.
- из продуктов — если доставку нужно разместить в заказ, в котором содержится один из выбранных продуктов. В поле со списком выберите нужный заказ.
- другой — если доставку нужно разместить в одном из существующих заказов. В поле со списком выберите заказ, в который нужно разместить доставку.
- В разделе Выбор бронирования выберите:
- новое — если доставку нужно разместить в новом бронировании. При этом новое бронирование будет автоматически создано в заказе, указанном в разделе Выбор заказа.
- существующее — если доставку нужно разместить в уже имеющемся в выбранном заказе бронировании. В поле со списком выберите нужное бронирование.
- В разделе Выбор доставки выберите:
- новая — если нужно создать новую доставку.
- существующая — если выбранные продукты нужно добавить в существующую доставку. В поле со списком выберите нужную доставку из имеющихся в выбранном бронировании.
- Щелчком ОК закройте окно.
В зависимости от выбранного в разделе Выбор доставки варианта будет создана новая или изменена существующая доставка и открыта на редактирование в рабочей области. При необходимости измените и сохраните доставку. Подробнее о редактировании доставки см. следующий раздел.
[править] Редактирование доставки
В этом разделе описываются параметры доставки, представленные в интерфейсе программы Mid Office Manager.
Поле | Описание |
---|---|
Продукт | Это нередактируемое поле всегда содержит значение Доставка. |
Статус | Возможные значения статуса: Аннулирована, Запланирована, Отменена.
Это нередактируемое поле: изменение статуса доставки возможно только с помощью кнопок на панели инструментов в нижней части экрана. |
№ | Номер доставки в системе, который автоматически присваивается ей в момент создания. При необходимости этот номер можно изменить вручную. |
Создана | Дата и время создания доставки. Формируется автоматически при создании доставки. |
Агентство | Агентство, в котором создана доставка. При создании доставки в это поле автоматически подставляется агентство, в котором работает агент, создавший доставку. |
Точка продаж | Точка продаж, в которой была создана доставка. Определяется автоматически при создании доставки. |
Агент | Агент, создавший доставку. Определяется приложением автоматически при создании доставки. |
Курьер | Курьер, ответственный за доставку. При создании доставки это поле автоматически не заполняется. В этом поле доступны для выбора только сотрудники агентства, в профиле которых в поле Должность указано Курьер. |
Проверен | Этот флажок устанавливается только вручную и указывает, что доставка проверена агентом, все данные в ней верны и она готова к включению в финансовые документы и отчеты. Если этот флажок установлен, при применении правил ко всему заказу эта доставка затрагиваться не будет. Более того, если в ней есть ошибки, это никак не повлияет на возможность создания отчета. |
Завершено | Этот флажок устанавливается только вручную и указывает, что работа по доставке завершена. |
Правила применены | Этот флажок сигнализирует, что к доставке уже были применены правила и при дальнейших сохранениях заказа правила применяться к этой страховке не будут. Для повторного применения правил нужно либо убрать этот флажок, либо нажать кнопку "Применить правила к этому бронированию". |
Ошибки | Этот флажок устанавливается приложением автоматически и сигнализирует о наличии ошибок валидации. Подробнее об ошибках можно узнать, щелкнув стрелочку рядом с флажком. |
Адресат | Имя клиента, которому доставляются документы. Есть два варианта определения клиента, которые выбираются в правом поле со списком:
|
Адрес | Адрес, куда нужно выполнить доставку. |
Регион | Значение, выбираемое из справочника Области доставки. Значение это поля определяется по адресу в профиле клиента. |
Метро | Значение, выбираемое из справочника Станции Метро. Значение поля определяется по адресу в профиле клиента. |
Линия | Нередактируемое поле, значение которого выбирается из справочника Линии Метро на основе значения в поле Метро. |
Конт. лицо | Имя менеджера по поездкам из списка ответственных лица клиента. |
Тел. | Контактный телефон (мобильный или рабочий) для справок по доставке. Обычно определяется на основе профиля клиента, но может задаваться вручную. |
Дата доставки | День, когда должна быть осуществлена доставка. |
Доставить с и Доставить до | Эти поля определяют временной промежуток, когда должна быть выполнена доставка, например с 13:00 по 14:00. |
Срочная | Этим флажком помечают срочные доставки, которые облагаются повышенным сбором.
Если планируется использовать этот флажок, нужно определить в системе соответствующие сбор и правило в договоре. |
С документами | Этим флажком помечается доставка, в которой клиенту нужно помимо предусмотренных доставкой документов доставить все бухгалтерские документы, необходимые для учета доставки в своей бухгалтерии. |
Дополнительная информация | Текстовое поле, в котором можно указать любую необходимую информацию, относящуюся к доставке. При формировании доставки сюда часто заносят данные о дополнительных адресах и контактных телефонах. |
Доставляемые документы | Таблица с перечнем доставляемых документов.
Обычно таблица заполняется автоматически, а ручное редактирование требуется, только если доставка оформляется не на продукты Mid Office Manager, а на документы, не поддерживаемые программой, например особые бухгалтерские документы. |
[править] Таблица форм оплаты
В этом разделе описываются столбцы таблицы форм оплаты.
Столбец | Описание |
---|---|
Тип договора | Это столбец таблицы форм оплаты. Здесь всегда содержится значение Договор с клиентом, потому что стоимость доставки всегда определяется договором с клиентом. |
Оплата | Вид оплаты. В подавляющем большинстве случаев это поле содержит значение Сбор. |
Форма оплаты | Форма оплаты сбора, например Наличные, Кредитная карта. |
Сумма | Эквивалентная сумма, начисленная в результате применения правил, например 20. |
Тип карты | Тип кредитной карты, например Visa или Mastercard. Это поле применяется только в при оплате кредитной картой. |
Номер | Номер кредитной карты. Это поле применяется только в при оплате кредитной картой. |
Код авторизации КК | Код авторизации кредитной карты. Это поле применяется только в при оплате кредитной картой. |
Дата | Дата получения денег. Именно по этой дате билеты попадают в отчет агента. |
Агент | Агент принявший деньги; поле важно для правильного попадания в отчет агента. |
Отказ | Этот флажок обозначает суммы, которые клиент отказался оплатить. |
Подробнее | По щелчку стрелки в этом столбце открывается окно Дополнительные данные, где можно определить дополнительные параметры формы оплаты. |
[править] Таблица «Сборы - Договоры с клиентом»
В этом разделе перечислены сборы, автоматически начисленные на основе договора с клиентом.
Столбец | Описание |
---|---|
Ставка | Значение этого поля зависит от вида сбора — процентная или простая. Если сбор вычисляется как процент, в этом столбце указывается размер сбора в процентах. В случае простого сбора в этом поле указывается сумма сбора. |
Валюта | Денежная единица, в которой выражается сумма сбора, например RUB (то есть рубль). |
Сумма | Сумма сбора в валюте, указанной в столбце Валюта. |
Имя сбора | Название сбора, примененного к доставке. |
[править] Кнопки управления доставкой
На панели инструментов расположен ряд кнопок, среди которых есть стандартные, но есть и кнопки, относящиеся только к доставке. В следующей таблице перечислены кнопки, относящиеся только к доставке.
[править] Определение сборов для доставки
Сборы для доставки определяются стандартным образом. Подробнее об общих процедурах определения сборов см. Договоры.