Блок доставки

Содержание

1 Создание доставки
2 Редактирование доставки
3 Определение сборов для доставки
4 Ссылки по теме

Агентство иногда оказывает услуги по доставке оформленных документов, например билетов или страховок. При этом агентство может взимать с клиента плату за такие услуги. Такие операции можно учитывать средствами Mid Office Manager. Функциональность доставки в Mid Office Manager позволяет:

Создавать доставку и автоматически заполнять ее основные реквизиты на основании выбранных для доставки документов.
Просматривать список доставок, фильтруя и сортируя его по различным параметрам.
Автоматически рассчитывать сбор за доставку.
Включать доставку в финансовые документы.
Включать доставку в отчет агента за день.

По сути, доставка в программе является еще одним типом продукта, таким как авиабилет, или билет Аэроэкспресс, но есть и отличия от других продуктов:

Доставка является собственным продуктом агентства, поэтому в ней не указывается владелец бланка и поставщик.
Доставка не участвует в контроле БСО.
У доставки отсутствует оплата поставщику и оплата клиента, есть только оплата сборов с клиента.
Доставка может распространяться не только на продукты заказа, в котором она содержится, но и на продукты других заказов. Более того, доставку можно оформить не только на продукты но и вообще на любые документы, задав их названия и стоимость.

Доставка ориентирована в первую очередь на обслуживание корпоративных клиентов, поэтому при создании доставки загружаются контактные данные из профилей клиентов.

Для корректной работы с доставкой необходимо:

Создать в рабочей области список доставок, добавив нужные поля и категории. Подробнее о создании списков в рабочей области Mid Office Managerсм. Редактор рабочей области.
Заполнить адреса доставки в профилях клиентов. Чтобы настроить адрес доставки в профиле клиента, откройте профиль клиента и на вкладке Контакты в таблице Адреса добавьте адрес типа Адрес доставки (если это уместно, обязательно заполните поле Станция метро).

Создание доставки

Самый простой способ — создать доставку продуктов в процессе редактирования заказа.

Чтобы создать доставку продуктов при редактировании заказа:

Откройте заказ на редактирование.
Перейдите на вкладку Бронирования или Билеты и щелкните кнопку Создать.
В левой панели выберите Бронирования.
В правой панели выберите Доставка и щелкните кнопку Добавить в текущий файл бронирования.

В диалоговом окне Выберите продукты для доставки отметьте продукты, которые нужно доставить и щелкните "'Продолжить'".

Второй вариант — создание пустой доставки в новом заказе. Для этого нужно выполнить те же операции, что описаны выше, но вместо Добавить в текущий файл бронирования щелкните кнопку Создать в новом файле бронирования.

Создание доставки возможно и непосредственно из списков. Этот способ предпочтителен, когда нужна доставка продуктов из разных заказов, либо когда надо добавить в существующую доставку другие продукты.

Чтобы создать доставку продуктов из разных заказов:

Откройте список продуктов.
Выберите продукты, которые нужно доставить.
На панели инструментов щелкните кнопку Доставка. Откроется окно Параметры создания доставки.

В окне Параметры создания доставки выполните следующие операции:

В разделе Выбор заказа выберите:
- новый — если доставку нужно разместить в новый заказ. При этом новый заказ будет создан автоматически.
- из продуктов — если доставку нужно разместить в заказ, в котором содержится один из выбранных продуктов. В поле со списком выберите нужный заказ.
- другой — если доставку нужно разместить в одном из существующих заказов. В поле со списком выберите заказ, в который нужно разместить доставку.
В разделе Выбор бронирования выберите:
- новое — если доставку нужно разместить в новом бронировании. При этом новое бронирование будет автоматически создано в заказе, указанном в разделе Выбор заказа.
- существующее — если доставку нужно разместить в уже имеющемся в выбранном заказе бронировании. В поле со списком выберите нужное бронирование.
В разделе Выбор доставки выберите:
- новая — если нужно создать новую доставку.
- существующая — если выбранные продукты нужно добавить в существующую доставку. В поле со списком выберите нужную доставку из имеющихся в выбранном бронировании.

Щелчком ОК закройте окно.

В зависимости от выбранного в разделе Выбор доставки варианта будет создана новая или изменена существующая доставка и открыта на редактирование в рабочей области. При необходимости измените и сохраните доставку. Подробнее о редактировании доставки см. следующий раздел.

Редактирование доставки

В этом разделе описываются параметры доставки, представленные в интерфейсе программы Mid Office Manager.

Поле	Описание
Продукт	Это нередактируемое поле всегда содержит значение Доставка.
Статус	Возможные значения статуса: Аннулирована, Запланирована, Отменена. Это нередактируемое поле: изменение статуса доставки возможно только с помощью кнопок на панели инструментов в нижней части экрана.
№	Номер доставки в системе, который автоматически присваивается ей в момент создания. При необходимости этот номер можно изменить вручную.
Создана	Дата и время создания доставки. Формируется автоматически при создании доставки.
Агентство	Агентство, в котором создана доставка. При создании доставки в это поле автоматически подставляется агентство, в котором работает агент, создавший доставку.
Точка продаж	Точка продаж, в которой была создана доставка. Определяется автоматически при создании доставки.
Агент	Агент, создавший доставку. Определяется приложением автоматически при создании доставки.
Курьер	Курьер, ответственный за доставку. При создании доставки это поле автоматически не заполняется. В этом поле доступны для выбора только сотрудники агентства, в профиле которых в поле Должность указано Курьер.
Проверен	Этот флажок устанавливается только вручную и указывает, что доставка проверена агентом, все данные в ней верны и она готова к включению в финансовые документы и отчеты. Если этот флажок установлен, при применении правил ко всему заказу эта доставка затрагиваться не будет. Более того, если в ней есть ошибки, это никак не повлияет на возможность создания отчета.
Завершено	Этот флажок устанавливается только вручную и указывает, что работа по доставке завершена.
Правила применены	Этот флажок сигнализирует, что к доставке уже были применены правила и при дальнейших сохранениях заказа правила применяться к этой страховке не будут. Для повторного применения правил нужно либо убрать этот флажок, либо нажать кнопку "Применить правила к этому бронированию".
Ошибки	Этот флажок устанавливается приложением автоматически и сигнализирует о наличии ошибок валидации. Подробнее об ошибках можно узнать, щелкнув стрелочку рядом с флажком.
Адресат	Имя клиента, которому доставляются документы. Есть два варианта определения клиента, которые выбираются в правом поле со списком: Вручную — при выборе этого варианта имя клиента вводится вручную в левом поле; Из списка — в этом случае имя клиента выбирается из списка определенных в системе корпоративных клиентов.
Адрес	Адрес, куда нужно выполнить доставку.
Регион	Значение, выбираемое из справочника Области доставки. Значение это поля определяется по адресу в профиле клиента.
Метро	Значение, выбираемое из справочника Станции Метро. Значение поля определяется по адресу в профиле клиента.
Линия	Нередактируемое поле, значение которого выбирается из справочника Линии Метро на основе значения в поле Метро.
Конт. лицо	Имя менеджера по поездкам из списка ответственных лица клиента.
Тел.	Контактный телефон (мобильный или рабочий) для справок по доставке. Обычно определяется на основе профиля клиента, но может задаваться вручную.
Дата доставки	День, когда должна быть осуществлена доставка.
Доставить с и Доставить до	Эти поля определяют временной промежуток, когда должна быть выполнена доставка, например с 13:00 по 14:00.
Срочная	Этим флажком помечают срочные доставки, которые облагаются повышенным сбором. Если планируется использовать этот флажок, нужно определить в системе соответствующие сбор и правило в договоре.
С документами	Этим флажком помечается доставка, в которой клиенту нужно помимо предусмотренных доставкой документов доставить все бухгалтерские документы, необходимые для учета доставки в своей бухгалтерии.
Дополнительная информация	Текстовое поле, в котором можно указать любую необходимую информацию, относящуюся к доставке. При формировании доставки сюда часто заносят данные о дополнительных адресах и контактных телефонах.
Доставляемые документы	Таблица с перечнем доставляемых документов. Обычно таблица заполняется автоматически, а ручное редактирование требуется, только если доставка оформляется не на продукты Mid Office Manager, а на документы, не поддерживаемые программой, например особые бухгалтерские документы.

Таблица форм оплаты

В этом разделе описываются столбцы таблицы форм оплаты.

Столбец	Описание
Тип договора	Это столбец таблицы форм оплаты. Здесь всегда содержится значение Договор с клиентом, потому что стоимость доставки всегда определяется договором с клиентом.
Оплата	Вид оплаты. В подавляющем большинстве случаев это поле содержит значение Сбор.
Форма оплаты	Форма оплаты сбора, например Наличные, Кредитная карта.
Сумма	Эквивалентная сумма, начисленная в результате применения правил, например 20.
Тип карты	Тип кредитной карты, например Visa или Mastercard. Это поле применяется только в при оплате кредитной картой.
Номер	Номер кредитной карты. Это поле применяется только в при оплате кредитной картой.
Код авторизации КК	Код авторизации кредитной карты. Это поле применяется только в при оплате кредитной картой.
Дата	Дата получения денег. Именно по этой дате билеты попадают в отчет агента.
Агент	Агент принявший деньги; поле важно для правильного попадания в отчет агента.
Отказ	Этот флажок обозначает суммы, которые клиент отказался оплатить.
Подробнее	По щелчку стрелки в этом столбце открывается окно Дополнительные данные, где можно определить дополнительные параметры формы оплаты.

Таблица «Сборы - Договоры с клиентом»

В этом разделе перечислены сборы, автоматически начисленные на основе договора с клиентом.

Столбец	Описание
Ставка	Значение этого поля зависит от вида сбора — процентная или простая. Если сбор вычисляется как процент, в этом столбце указывается размер сбора в процентах. В случае простого сбора в этом поле указывается сумма сбора.
Валюта	Денежная единица, в которой выражается сумма сбора, например RUB (то есть рубль).
Сумма	Сумма сбора в валюте, указанной в столбце Валюта.
Имя сбора	Название сбора, примененного к доставке.

Кнопки управления доставкой

На панели инструментов расположен ряд кнопок, среди которых есть стандартные, но есть и кнопки, относящиеся только к доставке. В следующей таблице перечислены кнопки, относящиеся только к доставке.

Кнопка	Название кнопки	Описание
	Аннулировать	Аннулирует доставку.
	Отменить аннулирование	Восстанавливает аннулированную доставку.
	Завершить	Переводит доставку в состояние завершено. Это состояние означает, что доставка выполнена.
	Пересчитать	Производит обновление данных таблицы "Доставляемые документы" (если элементы этой таблицы связаны с Продуктами, зарегистрированными в программе)
	Импорт из профиля	Выполняет обновление контактной информации. Эта кнопка позволяет обновить контактные данные при изменении клиента на вкладке Основная редактора заказа.