Создание консолидированного счета — различия между версиями
Starostin (обсуждение | вклад) |
Starostin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 27: | Строка 27: | ||
== Создание консолидированного счета == | == Создание консолидированного счета == | ||
| − | Для создания консолидированного счета следует нажать кнопку "Создать", выбрать категорию "Внутренние отчеты" и в ней "Консолидированный счет (Авиа Центр): | + | Для создания консолидированного счета следует нажать кнопку "Создать", выбрать категорию "Внутренние отчеты" и в ней "Консолидированный счет (Авиа Центр)": |
[[image:ACRcreation1.png|Создание консолидированного счета]] | [[image:ACRcreation1.png|Создание консолидированного счета]] | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|style="font-weight: bold" align="center" | 2 | |style="font-weight: bold" align="center" | 2 | ||
|Агентство | |Агентство | ||
| − | |Задается ссылка на профиль агентства | + | |Задается ссылка на профиль агентства. |
|- | |- | ||
|style="font-weight: bold" align="center" | 3 | |style="font-weight: bold" align="center" | 3 | ||
| Строка 59: | Строка 59: | ||
|При нажатии разворачивается панель, на которой можно указать, какие типы продуктов следует включать в счет. По умолчанию включены все. | |При нажатии разворачивается панель, на которой можно указать, какие типы продуктов следует включать в счет. По умолчанию включены все. | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Затем, после нажатия кнопки "ОК" формируется консолидированный счет. | Затем, после нажатия кнопки "ОК" формируется консолидированный счет. | ||
| Строка 74: | Строка 71: | ||
=== Выбор агентства "Авиацентр" по умолчанию === | === Выбор агентства "Авиацентр" по умолчанию === | ||
| + | Предусмотрен автоматический выбор агентства "Авиацентр" как параметра "Агентство" при создании счета. Для этого выполняется поиск среди всех профилей агентств в {{an}} профиля, в названии которого есть строка "Авиа Центр". | ||
=== Настройка для учета НДС по клиенту === | === Настройка для учета НДС по клиенту === | ||
| + | По умолчанию для всех корпоративных клиентов при формировании консолидированного счета НДС не указывается. | ||
| + | Однако для тех клиентов, для которых нужно его указывать, следует выполнить отдельную настройку. В профиле требуемого корпоративного клиента следует открыть вкладку "Параметры", добавить параметр с ключом "Учет НДС для консолидированного счета" | ||
| − | === Привязка имен ответственных лиц === | + | [[image:ACRsettings5.png|Сформированный документ]] |
| + | |||
| + | === Привязка имен ответственных лиц и исполнителя === | ||
| + | Для того, чтобы в консолидированном счете были указаны имена ответственных лиц: директора, главного бухгалтера и исполнителя, необходимо указать соответствующую информацию в профилях. | ||
| + | Директор агентства должен иметь профиль в {{an}}, на вкладке "Физлицо" в таблице "Места работы" должно быть указано агентство и должность "Руководитель": | ||
| + | |||
| + | [[image:ACRsettings6.png|Сформированный документ]] | ||
| + | |||
| + | Для главного бухгалтера - аналогично: | ||
| + | [[image:ACRsettings7.png|Сформированный документ]] | ||
| + | |||
| + | Имя исполнителя, то есть лица, сформировавшего отчет, указывается на основании логина, под которым пользователь вошел в {{an}}. Логин должен быть связан с профилем агента, | ||
| + | в котором задается фамилия, имя, отчество. Для связывания логина и профиля необходимо открыть "Редактор прав доступа": | ||
| + | |||
| + | [[image:ACRsettings8.png|Сформированный документ]] | ||
| + | |||
| + | затем выбрать требуемый логин и открыть контекстное меню правой кнопкой мыши, выбрать пункт "Редактировать". | ||
| + | В открывшемся окне задать в поле "Профиль" ссылку на профиль требуемого лица: | ||
| + | |||
| + | [[image:ACRsettings9.png|Сформированный документ]] | ||
=== Добавление изображений печати и подписей === | === Добавление изображений печати и подписей === | ||
| Строка 84: | Строка 103: | ||
изображения без фона. Добавить изображению "прозрачность" (transparency) можно в каком-либо графическом редакторе. | изображения без фона. Добавить изображению "прозрачность" (transparency) можно в каком-либо графическом редакторе. | ||
}}</span> | }}</span> | ||
| + | |||
| + | === Критерии попадания сведений о билетах в счет === | ||
== Описание полей в сформированном документе == | == Описание полей в сформированном документе == | ||
Версия 18:30, 11 декабря 2012
Консолидированный счет - это документ, формируемый в Mid Office Manager, который выполнен в форме отчета и представляет сводную информацию по большому количеству билетов из разных заказов.
Консолидированный счет не является финансовым документом как таковым в терминах Mid Office Manager, т.е. не сохраняется в заказе и не выгружается вместе с заказом. Для данного типа счета создается отдельный документ.
Содержание |
Предварительная настройка
По умолчанию кнопка создания консолидированного счета не отображается в интерфейсе Mid Office Manager. Для того, чтобы добавить возможность создания этого документа в систему, следует запустить задачу "Добавление шаблона для консолидированного счета". Для этого открыть окно "Настройки", перейти на вкладку "Задачи" и нажать кнопку "Создать":
Затем выбрать из списка задачу "Добавление шаблона для консолидированного счета", дату можно не задавать и нажать "ОК".
После завершения задачи будет создать шаблон нового документа, который можно увидеть в списке "Шаблоны". При желании можно не запускать задачу и вручную добавить новый шаблон в этот список, воспользовавшись кнопкой "Создать", затем категория "Шаблоны документов", выбрать "Печатная форма". В итоге шаблон документа выглядит следующим образом:
После этого следует проверить, что в настройках доступных типов отчетов установлена "галочка" напротив консолидированного счета.
Создание консолидированного счета
Для создания консолидированного счета следует нажать кнопку "Создать", выбрать категорию "Внутренние отчеты" и в ней "Консолидированный счет (Авиа Центр)":
После этого появится окно выбора параметров создания счета:
Задаются следующие параметры:
| Номер | Параметр | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Даты начала и окончания. | Задают период формирования консолидированного счета. |
| 2 | Агентство | Задается ссылка на профиль агентства. |
| 3 | Клиент | Задается ссылка на профиль корпоративного клиента |
| 4 | Добавить подписи и печать | Указывает, следует ли добавить в сформированный счет изображения печати агентства и подписей директора и бухгалтера. |
| 5 | Типы продуктов | При нажатии разворачивается панель, на которой можно указать, какие типы продуктов следует включать в счет. По умолчанию включены все. |
Затем, после нажатия кнопки "ОК" формируется консолидированный счет.
В случае, если не задан какой-либо из параметров или ни один билет не попал в счет, будет выдано соответствующее сообщение.
Если все выполнилось успешно, появится сообщение "Отчет успешно сгенерирован" и окно с документом следующего вида:
Сам отчет представляет собой файл с расширением .xls, который можно открыть в Microsoft Excel. Для открытия или сохранения файла счета следует воспользоваться кнопками "Открыть" или "Сохранить".
Подготовка данных
Выбор агентства "Авиацентр" по умолчанию
Предусмотрен автоматический выбор агентства "Авиацентр" как параметра "Агентство" при создании счета. Для этого выполняется поиск среди всех профилей агентств в Mid Office Manager профиля, в названии которого есть строка "Авиа Центр".
Настройка для учета НДС по клиенту
По умолчанию для всех корпоративных клиентов при формировании консолидированного счета НДС не указывается. Однако для тех клиентов, для которых нужно его указывать, следует выполнить отдельную настройку. В профиле требуемого корпоративного клиента следует открыть вкладку "Параметры", добавить параметр с ключом "Учет НДС для консолидированного счета"
Привязка имен ответственных лиц и исполнителя
Для того, чтобы в консолидированном счете были указаны имена ответственных лиц: директора, главного бухгалтера и исполнителя, необходимо указать соответствующую информацию в профилях. Директор агентства должен иметь профиль в Mid Office Manager, на вкладке "Физлицо" в таблице "Места работы" должно быть указано агентство и должность "Руководитель":
Для главного бухгалтера - аналогично:
Имя исполнителя, то есть лица, сформировавшего отчет, указывается на основании логина, под которым пользователь вошел в Mid Office Manager. Логин должен быть связан с профилем агента, в котором задается фамилия, имя, отчество. Для связывания логина и профиля необходимо открыть "Редактор прав доступа":
затем выбрать требуемый логин и открыть контекстное меню правой кнопкой мыши, выбрать пункт "Редактировать". В открывшемся окне задать в поле "Профиль" ссылку на профиль требуемого лица:
Добавление изображений печати и подписей
|
Чтобы изображения печати и подписей реалистично накладывались на отчет поверх текста, следует использовать "прозрачнее" изображения, т.е.
изображения без фона. Добавить изображению "прозрачность" (transparency) можно в каком-либо графическом редакторе. |
