Доставка
Содержание |
Агентство иногда оказывает услуги по доставке оформленных документов, например билетов или страховок. При этом агентство может взимать с клиента плату за такие услуги. Такие операции можно учитывать средствами Mid Office Manager. Функциональность доставки в Mid Office Manager позволяет:
- Создавать доставку и автоматически заполнять ее основные реквизиты на основании выбранных для доставки документов.
- Просматривать список доставок, фильтруя и сортируя его по различным параметрам.
- Автоматически рассчитывать сбор за доставку.
- Включать доставку в финансовые документы.
- Включать доставку в отчет агента за день.
По сути, доставка в программе является еще одним типом продукта, таким как авиабилет или билет Аэроэкспресс, но есть и отличия от других продуктов:
- Доставка является собственным продуктом агентства, поэтому в ней не указывается владелец бланка и поставщик.
- Доставка не участвует в контроле БСО.
- У доставки отсутствует оплата поставщику и оплата клиента, есть только оплата сборов с клиента.
- Доставка может распространяться не только на продукты заказа, в котором она содержится, но и на продукты других заказов. Более того, доставку можно оформить не только на продукты, но и вообще на любые документы, задав их названия и стоимость.
Доставка ориентирована в первую очередь на обслуживание корпоративных клиентов, поэтому при создании доставки загружаются контактные данные из профилей клиентов.
Для корректной работы с доставкой необходимо:
- Создать в рабочей области список доставок, добавив нужные поля и категории. Подробнее о создании списков в рабочей области Mid Office Managerсм. Настройка рабочей области нового клиента Mid Office Manager.
- Заполнить адреса доставки в профилях клиентов. Чтобы настроить адрес доставки в профиле клиента, откройте профиль клиента и на плитке Контакты в разделе Адреса добавьте адрес типа Адрес доставки (если это уместно, обязательно заполните поле Станция метро).
Создание доставки
Самый простой способ — создать доставку продуктов в процессе редактирования заказа.
Чтобы создать доставку в существующем заказе:
- Откройте заказ на редактирование.
- Перейдите на плитку Услуги щелкните кнопку +.
- В поле со списком в окне Параметры услуги выберите Доставка и щелкните Выбрать.
- Новая услуга доставки будет добавлена в список услуг.
- Отредактируйте параметры доставки и щелчком Сохранить на панели инструментов сохраните изменения.
Чтобы создать доставку в новом заказе:
- На панели навигации щелкните +Создать.
- Разверните узел Заказы и услуги и щелкните Доставка.
- Mid Office Manager создаст новый заказ с услугой доставки.
- Отредактируйте параметры доставки и щелчком Сохранить на панели инструментов сохраните изменения.
Редактирование доставки
В этом разделе описываются параметры доставки, представленные в интерфейсе Mid Office Manager.
Раздел «Параметры услуги»
Поле | Описание |
---|---|
Тип | Это нередактируемое поле всегда содержит значение «Доставка» |
Номер | Номер доставки в системе, который автоматически присваивается ей в момент создания. При необходимости этот номер можно изменить вручную |
Статус | Текущее состояние доставки. Возможные значения: Аннулирована, Запланирована, Отменена |
Создана | Дата и время создания доставки. Формируется автоматически при создании доставки |
Агентство | Агентство, в котором создана доставка. При создании доставки в это поле автоматически подставляется агентство, в котором работает агент, создавший доставку |
Точка продаж | Точка продаж, в которой была создана доставка. Определяется автоматически при создании доставки |
Агент | Агент, создавший доставку. Определяется приложением автоматически при создании доставки |
Курьер | Курьер, ответственный за доставку. При создании доставки это поле автоматически не заполняется. В этом поле доступны для выбора только сотрудники агентства, в профиле которых в поле Должность указано Курьер |
Проверен | Этот флажок устанавливается только вручную и указывает, что доставка проверена агентом, все данные в ней верны и она готова к включению в финансовые документы и отчеты. Если этот флажок установлен, при применении правил ко всему заказу эта доставка затрагиваться не будет. Более того, если в ней есть ошибки, это никак не повлияет на возможность создания отчета |
Завершен | Этот флажок устанавливается только вручную и указывает, что работа по доставке завершена |
Ошибки | Этот флажок устанавливается приложением автоматически и сигнализирует о наличии ошибок. Подробнее об ошибках можно узнать в разделе Валидационные сообщения |
Правила применены | Этот флажок сигнализирует, что к доставке уже были применены правила и при дальнейших сохранениях заказа правила применяться к этой доставке не будут. Для повторного применения правил нужно либо убрать этот флажок, либо щелкнуть кнопку Применить правила |
Раздел «Параметры»
Поле | Описание |
---|---|
Адресат | Имя клиента, которому доставляются документы. Есть два варианта определения клиента, которые выбираются в правом поле со списком:
|
Адрес | Адрес, по которому нужно выполнить доставку |
Регион | Значение, выбираемое из справочника Области доставки. Значение это поля определяется по адресу в профиле клиента |
Метро | Значение, выбираемое из справочника Станции Метро. Значение поля определяется по адресу в профиле клиента |
Линия | Нередактируемое поле, значение которого выбирается из справочника Линии Метро на основе значения в поле Метро |
Контактное лицо | Имя менеджера по поездкам из списка ответственных лица клиента |
Телефон | Контактный телефон (мобильный или рабочий) для справок по доставке. Обычно определяется на основе профиля клиента, но может задаваться вручную |
Дата доставки | День, когда должна быть осуществлена доставка |
Время доставки | Два поля в этом разделе определяют временной промежуток, когда должна быть выполнена доставка, например с 13:00 по 14:00 |
Дополнительная информация | Текстовое поле, в котором можно указать любую необходимую информацию, относящуюся к доставке. При формировании доставки сюда часто вносят данные о дополнительных адресах и контактных телефонах |
Срочная доставка | Этим флажком помечают срочные доставки, которые облагаются повышенным сбором
Если планируется использовать этот флажок, нужно определить в системе соответствующие сбор и правило в договоре |
С документами | Этим флажком помечается доставка, в которой клиенту нужно помимо предусмотренных доставкой документов доставить все бухгалтерские документы, необходимые для учета доставки в своей бухгалтерии |
Стоимость услуг | Это нередактируемое поле содержит общую сумму оплаты доставки, которая включает стоимость доставляемых продуктов и стоимость самой доставки |
В т. ч. наличными | Содержит сумму к оплате наличными при доставке |
Состав доставки | Таблица с перечнем доставляемых документов. |
Раздел «Формы оплаты»
Столбец | Описание |
---|---|
Тип договора | Это столбец таблицы форм оплаты. Здесь всегда содержится значение Договор с клиентом, потому что стоимость доставки всегда определяется договором с клиентом |
Оплата | Вид оплаты. В подавляющем большинстве случаев это поле содержит значение Сбор |
Форма оплаты | Форма оплаты сбора, например Наличные или Кредитная карта |
Сумма | Эквивалентная сумма, начисленная в результате применения правил |
Валюта | Валюта суммы, начисленная в результате применения правил |
Агент | Агент принявший деньги. Это поле важно для того, чтобы оплата правильно включалась в отчет агента |
Дата оплаты | Дата получения денег. Именно эта дата используется для включения билетов в отчет агента |
Отказ | Этот переключатель обозначает суммы, которые клиент отказался оплатить |
Детали | По щелчку этой ссылки открывается окно с дополнительной информацией о форме оплаты |
Таблица «Сборы - Договоры с клиентом»
В этом разделе перечислены сборы, автоматически начисленные на основе договора с клиентом.
Столбец | Описание |
---|---|
Название | Название комиссии или сбора |
Ставка | Значение этого поля зависит от вида сбора — процентный или простой. Если сбор вычисляется как процент, в этом столбце указывается размер сбора в процентах. В случае простого сбора в этом поле указывается сумма сбора |
Сумма | Сумма сбора |
Определение сборов за доставку
Сборы за доставки определяются стандартным образом. Подробнее об общих процедурах определения сборов см. Договоры.