Перенос правил из агентского договора в субагентский — различия между версиями
Nikolay (обсуждение | вклад) |
Nikolay (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
=== Создание настроек переноса правил === | === Создание настроек переноса правил === | ||
<br>Создание настроек переноса начинается с вызова меню '''''"Создание нового бизнес документа"''''' с помощью кнопки '''''"Создать"''''' расположенной в нижней части главного окна {{an}}.<br> | <br>Создание настроек переноса начинается с вызова меню '''''"Создание нового бизнес документа"''''' с помощью кнопки '''''"Создать"''''' расположенной в нижней части главного окна {{an}}.<br> | ||
| − | <br> | + | <br>{{pic|img=Sozdat.png|size=800px|num=1|cpt=Расположение кнопки "Создать"}}<br> |
=== Выбор шаблона документа === | === Выбор шаблона документа === | ||
<br>Появится окно с предложением выбрать нужный тип документа. В списке категорий шаблонов нужно выбрать категорию '''''"Системные настройки"''''', а в списке шаблонов выбрать '''''"Настройки переноса правил"''''' <br> | <br>Появится окно с предложением выбрать нужный тип документа. В списке категорий шаблонов нужно выбрать категорию '''''"Системные настройки"''''', а в списке шаблонов выбрать '''''"Настройки переноса правил"''''' <br> | ||
| − | <br> | + | <br>{{pic|img=Vybor.png|num=2|cpt=Выбор шаблона нового документа}}<br> |
=== Параметры переноса === | === Параметры переноса === | ||
==== "Общая информация" ==== | ==== "Общая информация" ==== | ||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
{{indent}}В договорах правила имеют определенный приоритет в отношении друг друга. Все правила указанные в данной вкладке будут перенесены в конечный договор в начало списка всех правил и соответственно будут иметь больший приоритет. <br> | {{indent}}В договорах правила имеют определенный приоритет в отношении друг друга. Все правила указанные в данной вкладке будут перенесены в конечный договор в начало списка всех правил и соответственно будут иметь больший приоритет. <br> | ||
<br> <br> | <br> <br> | ||
| − | {{info|Подробнее о применении правил и о том как их создавать можно посмотреть здесь [[Работа_в_Mid_Office_Manager_-_Договоры|'''Работа с правилами''']]}} | + | {{info|Подробнее о применении правил и о том как их создавать можно посмотреть здесь -->[[Работа_в_Mid_Office_Manager_-_Договоры|'''Работа с правилами''']]}} |
<br> <br> | <br> <br> | ||
С помощью кнопки '''''"Добавить правило"''''' вызывается "Редактор правил", с настройками нового правила | С помощью кнопки '''''"Добавить правило"''''' вызывается "Редактор правил", с настройками нового правила | ||
| − | <br> | + | <br>{{pic|img=Sozdat_pravilo.png|size=800px|cpt=Кнопка "Добавить правило"}}<br> |
| − | <br> | + | <br>{{pic|img=Redactor_pravil.png|size=800px|cpt=Редактор правил}}<br> |
Версия 10:41, 6 марта 2013
Содержание |
Работа с правилами.
Перенос правил из агентского договора в субагентский
Каждое агентство работает по какой-то своей определенной схеме в зависимости от действующих в нем бизнес-процессов и правила применяемые к продуктам, которые находятся в договорах должны соответствовать этим процессам. Зачастую у агентств существуют еще и субагенты, для которых должны действовать примерно такие же правила, но с некоторыми отличиями. В Mid Office Manager реализован механизм переноса правил из агентского договора в субагентский с трансформацией сумм комиссий в соответствие с требованием агентства.
Создание настроек переноса правил
Создание настроек переноса начинается с вызова меню "Создание нового бизнес документа" с помощью кнопки "Создать" расположенной в нижней части главного окна Mid Office Manager.
Выбор шаблона документа
Появится окно с предложением выбрать нужный тип документа. В списке категорий шаблонов нужно выбрать категорию "Системные настройки", а в списке шаблонов выбрать "Настройки переноса правил"
Параметры переноса
"Общая информация"
В поле "Перенести из договора" указывается исходный договор с клиентом, а в поле "Перенести в договор" необходимо указать конечный субагентский договор.
|
Конечный договор не создается автоматически, и его необходимо предварительно создать. |
"Доп. правила сверху"
В договорах правила имеют определенный приоритет в отношении друг друга. Все правила указанные в данной вкладке будут перенесены в конечный договор в начало списка всех правил и соответственно будут иметь больший приоритет.
|
|
Подробнее о применении правил и о том как их создавать можно посмотреть здесь -->Работа с правилами |
С помощью кнопки "Добавить правило" вызывается "Редактор правил", с настройками нового правила
