Перенос правил из агентского договора в субагентский — различия между версиями

Версия 10:31, 6 марта 2013

Работа с правилами.

Перенос правил из агентского договора в субагентский

Каждое агентство работает по какой-то своей определенной схеме в зависимости от действующих в нем бизнес-процессов и правила применяемые к продуктам, которые находятся в договорах должны соответствовать этим процессам. Зачастую у агентств существуют еще и субагенты, для которых должны действовать примерно такие же правила, но с некоторыми отличиями. В Mid Office Manager реализован механизм переноса правил из агентского договора в субагентский с трансформацией сумм комиссий в соответствие с требованием агентства.

Создание настроек переноса правил

Создание настроек переноса начинается с вызова меню "Создание нового бизнес документа" с помощью кнопки "Создать" расположенной в нижней части главного окна Mid Office Manager.

Выбор шаблона документа

Появится окно с предложением выбрать нужный тип документа. В списке категорий шаблонов нужно выбрать категорию "Системные настройки", а в списке шаблонов выбрать "Настройки переноса правил"

Параметры переноса

"Общая информация"

В поле "Перенести из договора" указывается исходный договор с клиентом, а в поле "Перенести в договор" необходимо указать конечный субагентский договор.

Конечный договор не создается автоматически, и его необходимо предварительно создать.

"Доп. правила сверху"

В договорах правила имеют определенный приоритет в отношении друг друга. Все правила указанные в данной вкладке будут перенесены в конечный договор в начало списка всех правил и соответственно будут иметь больший приоритет.

Подробнее о применении правил и о том как их создавать можно посмотреть здесь Работа с правилами

С помощью кнопки "Добавить правило" вызывается "Редактор правил", с настройками нового правила