Перенос правил из агентского договора в субагентский — различия между версиями
Nikolay (обсуждение | вклад) |
Nikolay (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
=== Создание настроек переноса правил === | === Создание настроек переноса правил === | ||
<br>Создание настроек переноса начинается с вызова меню "Создание нового бизнес документа" с помощью кнопки "Создать" расположенной в нижней части главного окна {{an}}.<br> | <br>Создание настроек переноса начинается с вызова меню "Создание нового бизнес документа" с помощью кнопки "Создать" расположенной в нижней части главного окна {{an}}.<br> | ||
| − | <br>[[Файл:Sozdat.png|center|800px|Создать]]<br>Появится окно с предложением выбрать нужный тип документа. В списке категорий шаблонов нужно выбрать категорию '''''"Системные настройки"''''', а в списке шаблонов выбрать '''''"Настройки переноса | + | <br>[[Файл:Sozdat.png|center|800px|Создать]]<br> |
| + | === Выбор шаблона документа === | ||
| + | <br>Появится окно с предложением выбрать нужный тип документа. В списке категорий шаблонов нужно выбрать категорию '''''"Системные настройки"''''', а в списке шаблонов выбрать '''''"Настройки переноса правил"''''' <br> | ||
<br>[[файл:Vybor.png|center|Системные настройки>Настройки переноса правил>Создать]]<br> | <br>[[файл:Vybor.png|center|Системные настройки>Настройки переноса правил>Создать]]<br> | ||
| − | + | === Параметры переноса === | |
| − | <br>В поле '''''"Перенести из договора"''''' | + | ==== "Общая информация" ==== |
| + | <br>В поле '''''"Перенести из договора"''''' указывается исходный договор с клиентом, а в поле '''''"Перенести в договор"''''' необходимо указать конечный субагентский договор.<br> | ||
<br>[[файл:parametry.png|center|800px|Параметры переноса правил]]<br> | <br>[[файл:parametry.png|center|800px|Параметры переноса правил]]<br> | ||
| − | {{info|Конечный договор не создается автоматически, его необходимо предварительно создать.}} | + | {{info|Конечный договор не создается автоматически, и его необходимо предварительно создать.}} |
Версия 08:57, 6 марта 2013
Содержание |
Работа с правилами.
Перенос правил из агентского договора в субагентский
Каждое агентство работает по какой-то своей определенной схеме в зависимости от действующих в нем бизнес-процессов и правила применяемые к продуктам, которые находятся в договорах должны соответствовать этим процессам. Зачастую у агентств существуют еще и субагенты, для которых должны действовать примерно такие же правила, но с некоторыми отличиями. В Mid Office Manager реализован механизм переноса правил из агентского договора в субагентский с трансформацией сумм комиссий в соответствие с требованием агентства.
Создание настроек переноса правил
Создание настроек переноса начинается с вызова меню "Создание нового бизнес документа" с помощью кнопки "Создать" расположенной в нижней части главного окна Mid Office Manager.
Выбор шаблона документа
Появится окно с предложением выбрать нужный тип документа. В списке категорий шаблонов нужно выбрать категорию "Системные настройки", а в списке шаблонов выбрать "Настройки переноса правил"
Параметры переноса
"Общая информация"
В поле "Перенести из договора" указывается исходный договор с клиентом, а в поле "Перенести в договор" необходимо указать конечный субагентский договор.
|
Конечный договор не создается автоматически, и его необходимо предварительно создать. |
