Перенос правил из агентского договора в субагентский — различия между версиями
Nikolay (обсуждение | вклад) (→Работа с правилами.) |
Nikolay (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
<br>В поле '''''"Перенести из договора"''''' указываем исходный договор с клиентом, в поле '''''"Перенести в договор"''''' необходимо указать конечный субагентский договор. <br> | <br>В поле '''''"Перенести из договора"''''' указываем исходный договор с клиентом, в поле '''''"Перенести в договор"''''' необходимо указать конечный субагентский договор. <br> | ||
<br>[[файл:parametry.png|center|800px|Параметры переноса правил]]<br> | <br>[[файл:parametry.png|center|800px|Параметры переноса правил]]<br> | ||
| − | {{info|Конечный договор не создается автоматически, его | + | {{info|Конечный договор не создается автоматически, его необходимо предварительно создать.}} |
Версия 08:45, 6 марта 2013
Работа с правилами.
Перенос правил из агентского договора в субагентский
Каждое агентство работает по какой-то своей определенной схеме в зависимости от действующих в нем бизнес-процессов и правила применяемые к продуктам, которые находятся в договорах должны соответствовать этим процессам. Зачастую у агентств существуют еще и субагенты, для которых должны действовать примерно такие же правила, но с некоторыми отличиями. В Mid Office Manager реализован механизм переноса правил из агентского договора в субагентский с трансформацией сумм комиссий в соответствие с требованием агентства.
Создание настроек переноса правил
Создание настроек переноса начинается с вызова меню "Создание нового бизнес документа" с помощью кнопки "Создать" расположенной в нижней части главного окна Mid Office Manager.
Появится окно с предложением выбрать нужный тип документа. В списке категорий шаблонов нужно выбрать категорию "Системные настройки", а в списке шаблонов выбрать "Настройки переноса" правил
Далее переходим к заполнению параметров для переноса
В поле "Перенести из договора" указываем исходный договор с клиентом, в поле "Перенести в договор" необходимо указать конечный субагентский договор.
|
Конечный договор не создается автоматически, его необходимо предварительно создать. |
