Перенос правил из агентского договора в субагентский — различия между версиями
Nikolay (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Работа с правилами. == === Перенос правил из агентского договора в субагентский === <br> {{indent…») |
Nikolay (обсуждение | вклад) (→Работа с правилами.) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
=== Перенос правил из агентского договора в субагентский === | === Перенос правил из агентского договора в субагентский === | ||
<br> | <br> | ||
| − | {{indent}}Каждое агентство работает по какой-то своей определенной схеме в зависимости от действующих в нем бизнес-процессов и правила применяемые к продуктам, которые находятся в договорах должны соответствовать этим процессам. Зачастую у агентств существуют еще и субагенты, для которых должны действовать примерно такие же правила, но с некоторыми отличиями. В | + | {{indent}}Каждое агентство работает по какой-то своей определенной схеме в зависимости от действующих в нем бизнес-процессов и правила применяемые к продуктам, которые находятся в договорах должны соответствовать этим процессам. Зачастую у агентств существуют еще и субагенты, для которых должны действовать примерно такие же правила, но с некоторыми отличиями. В {{an}} реализован механизм переноса правил из агентского договора в субагентский с трансформацией сумм комиссий в соответствие с требованием агентства. <br> |
=== Создание настроек переноса правил === | === Создание настроек переноса правил === | ||
| − | <br>Создание настроек переноса начинается с вызова меню "Создание нового бизнес документа" с помощью кнопки "Создать" расположенной в нижней части главного окна | + | <br>Создание настроек переноса начинается с вызова меню "Создание нового бизнес документа" с помощью кнопки "Создать" расположенной в нижней части главного окна {{an}}.<br> |
| − | <br>[[Файл:Sozdat.png|center|800px|Создать]]<br>Появится окно с предложением выбрать нужный тип документа. | + | <br>[[Файл:Sozdat.png|center|800px|Создать]]<br>Появится окно с предложением выбрать нужный тип документа. В списке категорий шаблонов нужно выбрать категорию '''''"Системные настройки"''''', а в списке шаблонов выбрать '''''"Настройки переноса" правил''''' <br> |
<br>[[файл:Vybor.png|center|Системные настройки>Настройки переноса правил>Создать]]<br> | <br>[[файл:Vybor.png|center|Системные настройки>Настройки переноса правил>Создать]]<br> | ||
<br>Далее переходим к заполнению параметров для переноса <br> | <br>Далее переходим к заполнению параметров для переноса <br> | ||
| − | <br>[[файл:parametry.png|center|800px|Параметры | + | <br>В поле '''''"Перенести из договора"''''' указываем исходный договор с клиентом, в поле '''''"Перенести в договор"''''' необходимо указать конечный субагентский договор. <br> |
| + | <br>[[файл:parametry.png|center|800px|Параметры переноса правил]]<br> | ||
| + | {{info|Конечный договор не создается автоматически, его нужно предварительно создать.}} | ||
Версия 08:43, 6 марта 2013
Работа с правилами.
Перенос правил из агентского договора в субагентский
Каждое агентство работает по какой-то своей определенной схеме в зависимости от действующих в нем бизнес-процессов и правила применяемые к продуктам, которые находятся в договорах должны соответствовать этим процессам. Зачастую у агентств существуют еще и субагенты, для которых должны действовать примерно такие же правила, но с некоторыми отличиями. В Mid Office Manager реализован механизм переноса правил из агентского договора в субагентский с трансформацией сумм комиссий в соответствие с требованием агентства.
Создание настроек переноса правил
Создание настроек переноса начинается с вызова меню "Создание нового бизнес документа" с помощью кнопки "Создать" расположенной в нижней части главного окна Mid Office Manager.
Появится окно с предложением выбрать нужный тип документа. В списке категорий шаблонов нужно выбрать категорию "Системные настройки", а в списке шаблонов выбрать "Настройки переноса" правил
Далее переходим к заполнению параметров для переноса
В поле "Перенести из договора" указываем исходный договор с клиентом, в поле "Перенести в договор" необходимо указать конечный субагентский договор.
|
Конечный договор не создается автоматически, его нужно предварительно создать. |
