Основные профили — различия между версиями
(→Страница «Счета») |
(→Страница «Счета») |
||
Строка 135: | Строка 135: | ||
| Используется при составлении отчетов, финансовых и сопроводительных документов. | | Используется при составлении отчетов, финансовых и сопроводительных документов. | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==== Страница «Баланс» ==== | ||
+ | Для настройки сайта не нужно заполнять данные страницы. Реализована в профиле агентства для контроля остатков наличных денег. | ||
+ | На этой вкладке можно вести учет трансакций между корпоративными клиентами и агентством, а также между субагентами и агентством. При этом при правильно настроенных профилях и внесении нужных ремарок (например, указание DK-номера корп. клиента в бронировании), трансакции вносятся автоматически при создании заказа. При этом трансакции можно создавать и вручную, а также удалять их и редактировать с помощью соответствующих кнопок, расположенных на панели инструментов. | ||
+ | |||
+ | Объекты трансакций используются только для выражения взаимоотношений между вашим агентством, клиентами агентства и субагентами (или головным агентством). К поставщикам услуг эти данные отношения не имеют и в отчетах поставщикам услуг не фигурируют (хотя профили владельцев бланков содержат вкладку "Финансы", она не несет каких-либо функций для профилей с такой ролью). | ||
+ | |||
+ | В профиле агентства отображаются только трансакции по заказам, в которых это агентство фигурирует как субагент. В остальных случаях трансакции отображаются только в профилях клиентов. | ||
+ | |||
+ | Подробнее о работе с трансакциями см. [[Трансакции]]. | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Название поля!!Описание | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Баланс''' | ||
+ | | Нередактируемое поле, отражающее текущий баланс организации. | ||
+ | |||
+ | Обновляется автоматически в соответствии с входящими трансакциям. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Безлимитный кредит''' | ||
+ | | Этот переключатель регулирует, является ли предоставленный кредит (если он был предоставлен) безлимитным. Носит информационный характер. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Кредит (бессрочный)''' | ||
+ | | В этом поле можно задать значение бессрочно кредита, предоставленного клиенту агентством. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Кредит (срочный)''' | ||
+ | | В этом поле можно задать значение срочного кредита, предоставленного клиенту агентством. Используйте находящиеся справа поля для указания даты и времени начала и окончания действия кредита. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Доступно''' | ||
+ | | Это поле показывает доступные средства клиента (кредиты минус расходы по трансакциям). | ||
+ | |||
+ | Редактировать это поле невозможно, оно только отображает результат вышеописанных вычислений. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Агентство''' | ||
+ | | В этом списке можно выбрать агентство, трансакции которого будут показаны в списке трансакций ниже. | ||
+ | |||
+ | Если не выбрано ничего, будут показаны все трансакции независимо от агентства. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Договор''' | ||
+ | | В этом списке можно выбрать тип договоров, по которым показываются трансакции. | ||
+ | Если не выбрано ничего, будут показаны все трансакции независимо от типа договора. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Начало периода''' | ||
+ | |rowspan = 4|Эти поля используются для фильтрации списка трансакций по периодам. Справа отображается приход и расход по трансакциям за указанный период. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Конец периода''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Приход''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Расход''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== Документы ==== | ||
+ | Параметры страницы заполняются для создания финансовых и сопроводительных документов. | ||
+ | |||
+ | ==== Параметры отчетов ==== |
Версия 16:36, 26 сентября 2019
Содержание |
Общие сведения о профиле
В Mid Office Manager представлены множество видов профилей, которые логически объединены в несколько групп. Для настройки сайта рассмотрим три основные группы: организации (юридические лица), точки продаж, физические лица.
1. Группа "Организации" включает в себя
- Профиль агентства — используется для описания агентства, а также субагентства.
-
Профиль корпоративного клиента — юридическое лицо, приобретающее услуги вашего агентства в рамках договорных отношений.
- Профиль владельца бланков — юридическое лицо, поставщик бланков (авиакомпании, ТКП, BSP и т.д.).
2. Группа "Точки продаж" содержит
-
Профиль точки продаж — офис продаж агентства. Профиль содержит описание пультов (PCC, ТАП) и валидаторов, используемых агентством. Если нет необходимости в сборе статистики по отдельным точкам продаж, можно собрать все пульты и валидаторы агентства в одном профиле точки продаж.
3. Группа "Физ.лица" содержит профили
- агент — сотрудник агентства, оформляющий услуги на сайте агентства.
-
корпорант — сотрудник корпоративного клиента (организации). Корпоранту в зависимости от назначенной роли (тревел координатор, селфбукер) предоставляется возможность оформлять услуги на сайте.
- путешественник — физическое лицо, непосредственно использующее услуги агентства.
Рассмотрим создание профилей, необходимых для настройки сайта.
Профиль агентства
Кнопка "Создать", размещенная в нижней части рабочей области, откроет страницу "Создание нового объекта". В разделе «Профили» выберите тип профиля "Агентство", откроется страница редактирования нового профиля. Если закрыть страницу, не сохранив внесенные данные, то они будут полностью удалены и профиль нужно будет заполнять заново. Создавая новый объект (не только профиль), перед закрытием убедитесь, что изменения вами сохранены.
Страница «Организация»
Содержит основную информацию об организации: код, наименование организации, роль профиля и т д. Это информационная, нередактируемая страница, на которой отображаются данные, определяемые на других страницах профиля, которые открываются по нажатию основных кнопок страницы, а это "Основные параметры", "Контакты", "Счета", "Сайт" и т.д.
Ниже будет подробное описание каждого параметра, который нужно заполнить для профиля агентства.
Основные параметры
Заполните данные страницы, используя описание каждого параметра в таблице, размещенной ниже.
Контакты
На этой странице отображены контактные данные, которые рекомендуем заполнить:
Ниже рассмотрим оснвые параметры данной страницы - их значения.
Название поля | Описание |
---|---|
Предпочтительный язык общения | Используется исключительно в качестве справочной информации, при обработке данных не используется. |
Режим работы | Также используется исключительно в качестве справочной информации, при обработке данных не используется. |
Телефоны | Контактные телефоны организации. Используется при составлении отчетов, финансовых и сопроводительных документов. Это поле синхронизируется с Sabre. |
Электронная почта | Контактные адреса электронной почты и веб-сайтов организации. Используется при составлении отчетов, финансовых и сопроводительных документов. Это поле синхронизируется с Sabre. |
Сайты | Указывается основной сайт агентства.Информационное поле. |
Адрес | Адрес организации (фактический, юридический, почтовый, адрес доставки). Используется при составлении отчетов, финансовых и сопроводительных документов. Это поле синхронизируется с Sabre. |
Ключевые контактные лица | Ключевые контактные лица этой организации. Используется для справочной информации. Это поле синхронизируется с Sabre. |
Страница «Счета»
Данные этой страницы используются в финансовых документах и отчетах. Рекомендуется заполнить все данные.
Название поля | Описание |
---|---|
Счета | Используется при составлении отчетов, финансовых и сопроводительных документов. |
Страница «Баланс»
Для настройки сайта не нужно заполнять данные страницы. Реализована в профиле агентства для контроля остатков наличных денег. На этой вкладке можно вести учет трансакций между корпоративными клиентами и агентством, а также между субагентами и агентством. При этом при правильно настроенных профилях и внесении нужных ремарок (например, указание DK-номера корп. клиента в бронировании), трансакции вносятся автоматически при создании заказа. При этом трансакции можно создавать и вручную, а также удалять их и редактировать с помощью соответствующих кнопок, расположенных на панели инструментов.
Объекты трансакций используются только для выражения взаимоотношений между вашим агентством, клиентами агентства и субагентами (или головным агентством). К поставщикам услуг эти данные отношения не имеют и в отчетах поставщикам услуг не фигурируют (хотя профили владельцев бланков содержат вкладку "Финансы", она не несет каких-либо функций для профилей с такой ролью).
В профиле агентства отображаются только трансакции по заказам, в которых это агентство фигурирует как субагент. В остальных случаях трансакции отображаются только в профилях клиентов.
Подробнее о работе с трансакциями см. Трансакции.
Название поля | Описание |
---|---|
Баланс | Нередактируемое поле, отражающее текущий баланс организации.
Обновляется автоматически в соответствии с входящими трансакциям. |
Безлимитный кредит | Этот переключатель регулирует, является ли предоставленный кредит (если он был предоставлен) безлимитным. Носит информационный характер. |
Кредит (бессрочный) | В этом поле можно задать значение бессрочно кредита, предоставленного клиенту агентством. |
Кредит (срочный) | В этом поле можно задать значение срочного кредита, предоставленного клиенту агентством. Используйте находящиеся справа поля для указания даты и времени начала и окончания действия кредита. |
Доступно | Это поле показывает доступные средства клиента (кредиты минус расходы по трансакциям).
Редактировать это поле невозможно, оно только отображает результат вышеописанных вычислений. |
Агентство | В этом списке можно выбрать агентство, трансакции которого будут показаны в списке трансакций ниже.
Если не выбрано ничего, будут показаны все трансакции независимо от агентства. |
Договор | В этом списке можно выбрать тип договоров, по которым показываются трансакции.
Если не выбрано ничего, будут показаны все трансакции независимо от типа договора. |
Начало периода | Эти поля используются для фильтрации списка трансакций по периодам. Справа отображается приход и расход по трансакциям за указанный период. |
Конец периода | |
Приход | |
Расход |
Документы
Параметры страницы заполняются для создания финансовых и сопроводительных документов.
==== Параметры отчетов ====