Настройка рабочей области нового клиента Mid Office Manager
Редактор рабочей области позволяет выполнить настройку окна Mid Office Manager в соответствии с потребностями и предпочтениями агента, использующего клиент Mid Office Manager. С помощью Редактора рабочей области вы можете изменить конфигурацию панели навигации, а также содержимое рабочей области при отображении списков, папок, справочников, обменных файлов и отчетов.
Перед работой с редактором рабочей области необходимо ознакомиться с общим описанием главного окна программы и принципами работы с программой в разделах Как устроено окно нового клиента Mid Office Manager и Как пользоваться программой.
Содержание |
Как открыть редактор рабочей области
Чтобы открыть редактор рабочей области, на панели вкладок щелкните кнопку меню и выберите Редактор рабочей области.
Основные элементы окна Редактора рабочей области
На снимке экрана показаны основные панели окна Редактора рабочей области.
Левая панель окна «Редактор рабочей области» позволяет настроить древовидную структуру панели навигации. Правая панель служит для настройки отображения в рабочей области элемента, который выбран в левой панели. Команды на панели инструментов в верхней части окна «Редактор рабочей области» служат для настройки структуры панели навигации.
|
Все изменения, выполненные в окне редактора рабочей области, не сохраняются, пока не нажата кнопка «Сохранить». Если перед закрытием редактора рабочей области, не щелкнув кнопку «Сохранить», все изменения будут потеряны. |
Все конфигурации рабочей области хранятся централизованно на сервере, поэтому одинаковые параметры рабочей области доступны для использования разными пользователями. Пользователи могут переключаться между различными конфигурациями рабочей области, а также экспортировать и импортировать конфигурации. Подробнее об управлении конфигурациями рабочей области см. Управление конфигурациями рабочей области.
Настройка панели навигации
Панель навигации содержит древовидную структуру, содержащую следующие элементы:
- Папки
- Списки
- Справочники
- Обменные файлы
- Отчеты
На панели навигации можно разместить практически неограниченное число папок и других элементов, а также можно с использованием папок организовать структуру с практически неограниченным уровнем вложения.
Самый верхний элемент — корень дерева представляет рабочую область в целом и содержит название рабочей области. Этот узел можно переименовать – после этого название рабочей области изменится также в заголовке главного окна программы. В одной конфигурации рабочей области может быть только один корневой узел.
Ниже корня дерева можно добавлять различные элементы, создавая из них иерархическую структуру любой степени вложенности. Все элементы панели навигации поддерживают вложение, то есть любой элемент может вкладываться в другой элемент и наоборот — любой элемент может содержать любой другой элемент.
Папки стоят особняком среди других элементов панели навигации — они не содержат никаких данных и при выборе их в окне Mid Office Manager содержимое рабочей области не меняется. Папки служат только для группировки других элементов панели навигации и повышают удобство использования панели навигации: если есть необходимость временно не отображать группу элементов в Панели навигации, можно вложить их в папку. Вложенные элементы будут скрыты, пока пользователь не щелкнет стрелочку, чтобы развернуть папку.
На снимке экрана ниже этот принцип. Папка «Билеты» содержит разные списки билетов. Серая стрелка рядом с родительским списком позволяет скрыть все вложенные списки.
Элементы дерева расположены в том же порядке, в котором расположены элементы в Панели навигации главного окна программы. Если переместить один из элементов, после сохранения изменений в дереве, изменения отразятся и в Панели навигации.
Далее приводятся инструкции по изменению содержимого панели навигации.
Чтобы создать новый элемент дерева панели навигации:
- Откройте Редактор рабочей области.
- В левой панели выберите узел, в который нужно добавить новый элемент, и выполните одну из следующих операций:
- Щелкните Создать на панели инструментов в верхней части окна.
- Щелкните значок + в выбранном узле.
- Новый элемент будет добавлен как потомок выбранного узла.
- Отредактируйте новый элемент. Подробнее о редактировании элементов панели навигации см. Настройка элементов панели навигации.
- Щелкните кнопку Сохранить на панели инструментов в правой части окна Редактор рабочей области, чтобы сохранить изменения.
Чтобы удалить существующий элемент дерева:
- Откройте Редактор рабочей области.
- В левой панели выберите узел, который нужно удалить, и выполните одну из следующих операций:
- Щелкните Удалить на панели инструментов в верхней части окна.
- Щелкните значок - в выбранном узле.
- Щелкните кнопку Сохранить на панели инструментов в правой части окна Редактор рабочей области, чтобы сохранить изменения.
Чтобы создать дубликат существующего элемента дерева:
- Откройте Редактор рабочей области.
- В левой панели выберите узел, который нужно продублировать, и щелкните Копировать на панели инструментов в верхней части окна.
- Новый элемент будет создан ниже дублируемого элемента на одном с ним уровне. В название нового элемента добавляется слово Копия. При дублировании элемента полностью копируются все параметры, в том числе тип документов, критерии, перечень полей и фильтров. Эту операцию удобно использовать, если вы хотите создать новый список на основе старого, например, добавив дополнительный критерий.
- Отредактируйте новый элемент. Подробнее о редактировании панели навигации см. Настройка элементов панели навигации.
- Щелкните кнопку Сохранить на панели инструментов в правой части окна Редактор рабочей области, чтобы сохранить изменения.
Чтобы переместить существующий элемент дерева:
- Откройте Редактор рабочей области.
- В левой панели выполните одну из следующих операций:
- Мышкой перетащите и отпустите в новом месте элемент, который нужно переместить. Если элемент нужно переместить в другой узел в качестве потомка, отпустите перемещаемый элемент на самом узле.
- Выберите нужный элемент и переместите его в нужное место, щелкая расположенные на элементе значки Вверх и Вниз или кнопки Вверх или Вниз на панели инструментов в верхней части окна.
- Отредактируйте новый элемент. Подробнее о редактировании панели навигации см. Настройка элементов панели навигации.
- Щелкните кнопку Сохранить на панели инструментов в правой части окна Редактор рабочей области, чтобы сохранить изменения.
Настройка элементов панели навигации
В правой части окна редактора рабочей области настраиваются параметры отображения выбранного в панели навигации элемента в рабочей области окна Mid Office Manager.
У корневого узла и элементов типа «Папка», «Обменные файлы» и «Справочники» можно настраивать только название и описание.
У элементов типа «Отчеты» помимо названия можно настраивать отображение панели управления шаблонами.
Помимо названия, которое определяется в разделе «Основные параметры», в списках доступны для редактирования следующие параметры:
- Параметры отображения
- Критерии отбора
- Поля
- Сортировки
- Фильтры
Рассмотрим подробно каждый элемент правой части окна редактора рабочей области на примере редактирования параметров списка.
Параметры отображения списков
Поле Тип данных позволяет выбрать тип документов, которые будут отображаться в этом списке. Это обязательное поле, без определения которого Mid Office Manager не позволит сохранить изменения.
Обратите внимание, что один и тот же документ может содержаться в списках, содержащих документы различных типов. Дело в том, что у некоторых документов есть подтипы и родительские типы. Например, авиабилеты присутствуют в списке как всех продуктов, так и авиабилетов.
Этот раздел также позволяет определить, сколько документов отображать на странице списка.
Настройка критериев отбора
Раздел «Критерии отбора» позволяет определить условия отбора документов, которые должны отображаться в списке. Например, можно отбирать документы по времени и дате, по статусу и любым другим параметрам.
В критериях значение, содержащееся в указанных полях документов, сравнивается со значением, указанным пользователем. Если значение поля соответствует указанным условиям, документ отображается в списке, в противном случае он исключается из списка. (для логических критериев эти принципы несколько сложней; см. ниже).
Критерии отбора делятся на простые и динамические. Например, динамическое условие «Текущая декада» позволит отображать в списке билетов только билеты, выписанные в текущей декаде. При наступлении следующий декады, в списке будут содержаться другие билеты. Простые условия фиксированы, например точная дата выписки билетов — это простой критерий.
Вот пример настройки динамического условия:
Критерии могут содержать как отрицательные (поставщик билета не должен быть «Аэрофлот»), так и положительные утверждения (билет должен быть регулярным).
Список может содержать неограниченное количество критериев. При использовании более одного критерия документ включается в список, только если соответствует всем критериям. (Есть особый случай, когда логика отличается, — при использовании критериев с логическим ИЛИ, но об этом рассказывается чуть позже.)
При настройке критериев можно использовать логические операции НЕ, И и ИЛИ.
Чтобы создать критерий отбора, нужно выбрать тип критерия, затем выбрать требуемое поле, затем выбрать необходимый оператор из списка и указать значение, с которым будет сверяться выбранное поле документов выбранного типа.
Критерий состоит из одного или более простых условий, а также при необходимости может содержать одну или более логических групп, объединяющих простые условия. Существуют три типа логических групп в зависимости от используемой логической операции — НЕ, И и ИЛИ.
В следующей таблице описываются логические операции.
| Название поля | Назначение |
|---|---|
| Логическое И | Критерий выполняется, если выполняются все вложенные условия. Иначе говоря, если документ удовлетворяет абсолютно всем вложенным условиям, то он включается в список. Если хотя бы одна проверка завершилась неудачно, документ в список не включается.
Критерий может содержать неограниченное количество простых условий и логических групп. |
| Логическое ИЛИ | Критерий выполняется, если выполняется хотя бы одно вложенное условие или логическая группа. То есть, если документ удовлетворяет хотя бы одному условию, то он включается в список. Если ни одно условие не выполняется, документ в список не включается.
Критерий может содержать неограниченное количество простых условий и логических групп. |
| Логическое НЕ | Критерий выполняется, если вложенный критерий или условие не выполняется. И наоборот — если вложенный критерий или условие выполняется, то в целом логический критерий не выполняется.
Этот логический критерий может содержать только один критерий или условие, потому что логическая операция НЕ действовать только на одно выражение. |
Приведем пример использования логического критерия. Допустим вам надо, чтобы список авиабилетов содержал только заказы, где присутствует поставщик «Аэрофлот» или клиент «Василек». Тогда критерии можно настроить так:
Настройка выполняется в следующей последовательности (здесь предполагается, что в системе есть профили поставщика «Аэрофлот» и клиента «Василек»):
- В разделе Критерии отбора щелкните значок «+» в новой группе и выберите Логическое ИЛИ.
- В новой строке щелкните значок «+» и выберите Простое условие.
- В новой строке в столбце Поле выберите Поставщик.
- В столбце Условие выберите равно.
- В столбце Тип выберите простое.
- В столбце Значение щелкните кнопку Выбрать значение из списка и в открывшемся окне выберите Аэрофлот.
- В строке снова щелкните значок «+» и выберите Простое условие.
- В столбце Поле выберите Клиент.
- В столбце Условие выберите равно.
- В столбце Тип выберите простое.
- В столбце Значение щелкните кнопку Выбрать значение из списка и в открывшемся окне выберите Василек.
- При необходимости можно щелкнуть кнопку Просмотреть на верхней панели инструментов, чтобы открыть окно предварительного просмотра и посмотреть, как будет выглядеть список после сохранения внесенных изменений.
- Сохраните изменения щелчком кнопки Сохранить на панели инструментов.
Настройка полей
Раздел «Поля» позволяет выбрать поля документов, которые будут отображаться в списке в виде столбцов. Можно задать как состав, так и порядок следования столбцов в списке. При открытии списка в рабочей области столбцы располагаются в том порядке, в каком они расположены в разделе «Поля», то есть первое поле в списке станет крайним левым столбцом.
По умолчанию в заголовках столбцов отображаются названия полей, но Mid Office Manager позволяет менять отображаемый заголовок. То есть вы вправе назначить столбцу любое название независимо от того, какое поле он содержит. Пользовательские названия столбцов задаются в столбце «Отображаемый заголовок»:
Некоторые поля, доступные для просмотра и редактирования при непосредственной работе с документом, невозможно отобразить в списке. С другой стороны, есть поля, недоступные для просмотра и редактирования пользователем. Например, в списке есть флажок «Включен в финансовые документы» установлен, если в системе есть связанные с заказом финансовые документы, и сброшен, если таких документов нет; при этом как поле для редактирования этого значения в самом заказе нет.
Настройка сортировки
Сортировка позволяет автоматически сортировать отображаемый список по одному или нескольким полям.
|
Открытый список можно также сортировать щелчком заголовка какого-либо столбца. Каждый последующий щелчок заголовка переключает сортировку по циклу: «сортировка по возрастанию», «сортировка по убыванию» и «сортировка по столбцу отключена». |
Если в разделе сортировки задать несколько полей, то сортировка будет выполняться в порядке следования этих полей, то есть сначала по первому в списке, затем по второму и т. д. Это надо учитывать при оправлении сортировки, потому что разный порядок полей дает разные результаты сортировки.
В разделе «Сортировки» можно использовать не отображаемые в списке столбцы, то есть те, что не указаны в разделе «Поля» и не отображаются в списке.
Вот пример настройки сортировки списка:
Настройка выполняется в следующей последовательности:
- В разделе Сортировки щелкните значок «+» в пустой строке.
- В новой строке в столбце Название выберите Агентство.
- В столбце Сортировка выберите По возрастанию.
- Щелчком значка «+» добавьте новую строку.
- В новой строке в столбце Название выберите Дата выписки.
- В столбце Сортировка выберите По убыванию.
- При необходимости можно щелкнуть кнопку Просмотреть на верхней панели инструментов, чтобы открыть окно предварительного просмотра и посмотреть, как будет выглядеть список после сохранения внесенных изменений.
- Сохраните изменения щелчком кнопки Сохранить на панели инструментов.
Настройка фильтров
Этот раздел позволяет создавать фильтры списка, которые будут отображаться в панели «Фильтры», открывающейся по щелчку кнопки Показать фильтры на панели быстрого доступа. На следующем снимке показана открытая панель фильтров в списке авиабилетов.
При выборе полей используется тот же принцип, что и при выборе полей для столбцов списка. Можно создавать произвольное количество фильтров одновременно или не задавать ни одного фильтра. Если в Редакторе рабочей области не задать ни одного фильтра, при отображении списка на панели быстрого доступа не будет кнопки «Показать фильтры». Как и полям, фильтрам можно назначать отображаемые заголовки, отличающиеся от названия полей документов.
При отображении списка в окне Mid Office Manager можно применить один или более фильтров одновременно. При этом не обязательно использовать их все — к списку будут применяться только те фильтры, значения которых заданы. Если в списке применены несколько фильтров, в списке присутствуют только документы, удовлетворяющие условиям всех фильтров. Количество примененных фильтров указывается на кнопке «Показать фильтры» на панели быстрого доступа:
Управление конфигурациями рабочей области
Mid Office Manager позволяет хранить индивидуальные конфигурации рабочей области пользователей и групп. Обладая достаточным уровнем доступа, пользователь может переключаться между разными конфигурациями. Администраторы системы могут назначать те или иные конфигурации рабочей области конкретным пользователям или группам. Например, можно создать конфигурацию для группы, тогда все пользователи этой группы получат одну и ту же конфигурацию.
При переходе на новый клиент Mid Office Manager редактор рабочей области позволяет загружать конфигурацию из старого клиента Mid Office Manager.
Управление конфигурациями выполняется с помощью кнопок на панели инструментов в Редакторе рабочей области. В следующей таблице описаны эти кнопки и их назначение.
| Значок кнопки | Название кнопки | Назначение |
|---|---|---|
 |
Загрузить настройки рабочей области | Эта кнопка позволяет выполнить следующие операции:
|
 |
Привязать настройки рабочей области | Эта кнопка позволяет привязать загруженную в данный момент конфигурацию рабочей области к учетной записи пользователя или группе.
Подробнее см. в разделе Привязка текущей конфигурации пользователю или группе. |
 |
Экспортировать настройки в файл | Эта кнопка позволяет экспортировать текущую конфигурацию рабочей области в XML-файл. Этот файл в дальнейшем можно использовать для восстановления или переноса конфигурации рабочей области на другую машину.
Подробнее об экспорте конфигурации в файл см. Экспорт конфигурации рабочей области в файл |
 |
Импортировать настройки из файла | Эта кнопка позволяет импортировать ранее экспортированные конфигурации рабочей области (в виде XML-файла). См. также описание кнопки Экспортировать настройки в файл
Подробнее об импорте конфигурации из файла см. Импорт конфигурации рабочей области из файлы Обратите внимание, что при загрузке другой конфигурации рабочей области, все несохраненные изменения будут потеряны. Используйте кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу окна редактора рабочей области, чтобы предотвратить нежелательную потерю данных. |
Загрузка конфигурации рабочей области из старого клиента Mid Office Manager
При первой загрузке нового клиента Mid Office Manager пользователю автоматически назначается конфигурация рабочей области по умолчанию. Это не очень удобно, если в старом клиенте у вас уже была настроена конфигурация. К счастью Mid Office Manager позволяет ее загрузить и сохранить для дальнейшего использования. Далее рассказывается, как это сделать.
- Откройте окно Редактор рабочей области, щелкнув на панели вкладок кнопку меню и выбрав Редактор рабочей области.
- На панели инструментов щелкните кнопку Загрузить настройки рабочей области.
- В окне Выбор настроек рабочей области щелкните кнопку Загрузить старые настройки.
- Mid Office Manager загрузит вашу конфигурацию из старого клиента.
- Щелчком кнопки Сохранить сохраните изменения.
Также есть возможность одновременной загрузки настроек "Редактора рабочей области" из старого клиента МОМ для всех пользователей сразу, включая настройки, привязанные к группам. Так как этот инструмент предназначен на время переходного периода, он в явном виде не доступен пользователю. Для того чтобы запустить процесс конвертации всех настроек рабочей области нужно в редакторе рабочей области зажав Alt нажать кнопку Зарузить настройки рабочей области на панели инструментов справа. Появится диалоговое окно подтверждения. По окончании конвертации будет выведено сообщение об успешном завершении процесса. При этом, если произойдет конвертация настроек рабочей области для текущего пользователя - это никак не отразится в открытом редакторе, настройки будут просто сохранены на сервере и если перезапустить клиент, то загрузятся уже сконвертированные настойки.
Загрузка конфигурации по умолчанию
В случае повреждения конфигурации рабочей области ее можно восстановить, применив конфигурацию по умолчанию. Далее рассказывается, как это сделать.
- Откройте окно Редактор рабочей области, щелкнув на панели вкладок кнопку меню и выбрав Редактор рабочей области.
- На панели инструментов щелкните кнопку Загрузить настройки рабочей области.
- В окне Выбор настроек рабочей области щелкните кнопку Загрузить стандартные настройки.
- Mid Office Manager загрузит конфигурацию по умолчанию.
- Щелчком кнопки Сохранить сохраните изменения.
Загрузка одной из существующих конфигураций
Если у какого-то пользователя или группы в системе уже есть нужная вам конфигурация рабочей области, ее можно просто загрузить и сохранить в качестве своей конфигурации. Далее рассказывается, как это сделать.
|
|
При переключении между конфигурациями теряются все несохраненные изменения. Чтобы предотвратить нежелательную потерю изменений, сохраняйте их каждый раз, когда переключаетесь на другую конфигурацию или закрываете редактор рабочей области. |
- Откройте окно Редактор рабочей области, щелкнув на панели вкладок кнопку меню и выбрав Редактор рабочей области.
- На панели инструментов щелкните кнопку Загрузить настройки рабочей области.
- В окне Выбор настроек рабочей области выберите нужную конфигурацию рабочей области и щелкните Выбрать.
- Проверьте правильность выбора конфигурации и если конфигурация выбрана неправильно, повторите операцию выбора конфигурации.
- Щелчком кнопки Сохранить сохраните изменения.
Привязка конфигурации рабочей области к пользователю или группе
Конфигурацию рабочей области можно привязать к учетной записи пользователя или группе учетных записей. Привязка означает, что при входе в клиент Mid Office Manager, пользователь будет автоматически переключен на соответствующую его учетной записи (или группе, куда входит его учетная запись) конфигурацию рабочей области (см. также Права доступа).
Привязать конфигурацию учетной записи к нескольким отдельным учетным записям невозможно. Для этих целей рекомендуется использовать группы учетных записей (подробнее см. Права доступа).
|
|
При переключении между конфигурациями теряются все несохраненные изменения. Чтобы предотвратить нежелательную потерю изменений, сохраняйте их каждый раз, когда переключаетесь на другую конфигурацию или закрываете редактор рабочей области. |
- Откройте окно Редактор рабочей области, щелкнув на панели вкладок кнопку меню и выбрав Редактор рабочей области.
- На панели инструментов щелкните кнопку Привязать настройки рабочей области.
- В окне Выбор пользователя или группы выберите пользователя или группу и щелкните Выбрать.
