Напоминания

Напоминания в Mid Office Manager позволяют предупреждать пользователей о различных событиях, например о приближении даты окончания действия договора. Напоминания могут отображаться в клиентской программе Mid Office Manager и, при необходимости, отправляться по электронной почте.

Напоминания можно привязывать к конкретным объектам — заказам, корпоративным клиентам, физическим лицам и договорам. Привязка к объекту позволяет создавать напоминания для конкретных дат в этом объекте: напоминание в договоре можно настроить на предупреждение о приближении даты окончания действия правила или всего договора, а напоминание для физического лица можно привязать к дате окончания срока действия паспорта и использовать для предупреждения о необходимости обновить паспортные данные.

Здесь рассказывается, как создавать напоминания. По умолчанию напоминания недоступны и для начала нужно выполнить ряд операций по включению этой функциональности. Подробнее о настройке напоминаний см. Настройка напоминаний.

Создание напоминаний

Существует два способа создания напоминаний. Напоминания можно создавать с чистого листа — в этом случае все параметры напоминания задаются вручную. Другой способ — создание напоминаний с автоматической привязкой к объекту, в этом случае часть параметров напоминания заполняется автоматически.

Просматривать созданные напоминания можно в списке в списке "Напоминания о событиях". Подробнее о создании списков в редакторе рабочей области см. Редактор рабочей области.

Создание напоминаний с чистого листа

При создании напоминаний с чистого листа все параметры напоминаний задаются вручную. Обычно таким образом создают напоминания, не привязанные к тем или иным объектам и/или полям.

1. На панели инструментов щелкните кнопку Создать.
   
2. В окне Выбрать тип документа в правой панели выберите Шаблоны документов, после чего в правой панели выберите Напоминание о событии и щелкните кнопку Создать.
3. В новом напоминании заполните поля, описанные в следующей таблице.

   Поле	Описание
   Активность	Установите этот флажок. Этот флажок определяет активно ли напоминание. Если этот флажок установлен, приложение будет напоминать о событии регулярно в соответствии с параметрами. Если флажок не установлен, напоминание не будет отображаться. Любое отключенное напоминание можно сделав активным, открыв его и установив этот флажок.
   Название	Введите информативное название напоминания, например Напоминание о покупке блока. Это обязательное поле. Название напоминания отображается в списке напоминаний и предоставляет краткую информацию о назначении напоминания.
   Объект напоминания	Оставьте это поле пустым. Это необязательное поле, служащее для привязки напоминания к объекту. Подробнее о создании напоминаний с привязкой к объектам см. Создание напоминания с автоматической привязкой к объекту.
   Поле для привязки	Оставьте это поле пустым. Это необязательное поле, служащее для привязки напоминания к полю объекта. Подробнее о создании напоминаний с привязкой к объектам и полям см. Создание напоминания с автоматической привязкой.
   Дата события	Укажите в поле дату события, о котором должно предупреждать напоминание. Обязательное поле. Содержит дату события, о котором нужно напомнить.
   Напомнить за	Задайте, за сколько времени до события нужно отобразить напоминание, например за 1 час. Это поле нельзя использовать вместе с полем "Фиксированная дата" — эти поля взаимоисключающие.
   Фиксированная дата	Задайте дату напоминания о событии. Это поле нельзя использовать вместе с полем "Напомнить за" — эти поля взаимоисключающие.
   Период напоминания	Выберите период повторения напоминания, например 15 минут. Это необязательное поле, определяющее, с какой периодичностью пользователь будет получать напоминания о событии.
   Текст напоминания	При необходимости введите в этом поле текст расширенного описания напоминания.
   Уведомлять по e-mail	Установите этот флажок, если пользователи должны получать копию напоминания по электронной почте. Если этот флажок не установлен, пользователи не получат копию напоминания по электронной почте. ВНИМАНИЕ! Для нормальной работы уведомления по электронной почте нужно предварительно надлежащим образом настроить сервер Mid Office Manager. Подробнее о настройке напоминаний см. Настройка напоминаний.}}
   Раздел Ответственные лица	Выберите пользователей, которые должны получать напоминания о событии. Это обязательное поле. Можно добавлять профили агентов, к которым привязано имя входа (логин) для доступа в Mid Office Manager, либо просто ввести имя пользователя во втором столбце. В последнем случае можно не указывать профиль, и указанный пользователь получит напоминание в оговоренный срок. Чтобы пользователь получил напоминание, он обязательно должен обладать именем входа (логином) для доступа к Mid Office Manager. Поэтому важно назначать всем сотрудникам агентства, использующим Mid Office Manager различные профили, уникальные имена входа.

4. Последовательно щелкните кнопки Сохранить и Закрыть.

Создание напоминания с автоматической привязкой

Напоминание можно создать при редактировании некоторых объектов. В этом случае к некоторым параметрам этих объектов можно привязать напоминания, например при редактировании свойств путешественника можно создать напоминание о том, что заканчивается срок действия правила в договоре или срок действия документов в профиле (например загранпаспорта).

Чтобы создать напоминание с автоматической привязкой:

1. Откройте объект, для которого нужно создать напоминание, например договор.
2. На панели инструментов щелкните кнопку Редактировать.
3. Щелкните кнопку Создать напоминание.

   Откроется диалоговое окно Создание напоминания, часть полей которого будут заполнены автоматически, в частности поле Объект напоминания содержит название редактируемого объекта.

4. В поле Поле для привязки выберите элемент, об окончании срока действия которого нужно напоминать.

   Напоминания могут уведомлять об окончании срока действия следующих элементов: паспорта пассажира, договора и правил в рамках договора.

5. При необходимости измените или введите значения в остальных полях окна Создание напоминания.

   Подробнее о значении полей см. Создание напоминаний с чистого листа.

6. Щелкните кнопку ОК.

Ссылки по теме

• Настройка напоминаний