Доставка

Материал из Mid Office Manager Help
Версия от 13:48, 15 июня 2018; Vrublevsky (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Агентство иногда оказывает услуги по доставке оформленных документов, например билетов или страховок. При этом агентство может взимать с клиента плату за такие услуги. Такие операции можно учитывать средствами Mid Office Manager. Функциональность доставки в Mid Office Manager позволяет:

  1. Создавать доставку и автоматически заполнять ее основные реквизиты на основании выбранных для доставки документов.
  2. Просматривать список доставок, фильтруя и сортируя его по различным параметрам.
  3. Автоматически рассчитывать сбор за доставку.
  4. Включать доставку в финансовые документы.
  5. Включать доставку в отчет агента за день.

По сути, доставка в программе является еще одним типом продукта, таким как авиабилет или билет Аэроэкспресс, но есть и отличия от других продуктов:

  1. Доставка является собственным продуктом агентства, поэтому в ней не указывается владелец бланка и поставщик.
  2. Доставка не участвует в контроле БСО.
  3. У доставки отсутствует оплата поставщику и оплата клиента, есть только оплата сборов с клиента.
  4. Доставка может распространяться не только на продукты заказа, в котором она содержится, но и на продукты других заказов. Более того, доставку можно оформить не только на продукты, но и вообще на любые документы, задав их названия и стоимость.

Доставка ориентирована в первую очередь на обслуживание корпоративных клиентов, поэтому при создании доставки загружаются контактные данные из профилей клиентов.

Для корректной работы с доставкой необходимо:

  1. Создать в рабочей области список доставок, добавив нужные поля и категории. Подробнее о создании списков в рабочей области Mid Office Managerсм. Настройка рабочей области нового клиента Mid Office Manager.
  2. Заполнить адреса доставки в профилях клиентов. Чтобы настроить адрес доставки в профиле клиента, откройте профиль клиента и на плитке Контакты в разделе Адреса добавьте адрес типа Адрес доставки (если это уместно, обязательно заполните поле Станция метро).

Создание доставки

Самый простой способ — создать доставку продуктов в процессе редактирования заказа.

Чтобы создать доставку в существующем заказе:

  1. Откройте заказ на редактирование.
  2. Перейдите на плитку Услуги щелкните кнопку +.
  3. В поле со списком в окне Параметры услуги выберите Доставка и щелкните Выбрать.
    App6526.png
    Новая услуга доставки будет добавлена в список услуг.
  4. Отредактируйте параметры доставки и щелчком Сохранить на панели инструментов сохраните изменения.


Чтобы создать доставку в новом заказе:

  1. На панели навигации щелкните +Создать.
  2. Разверните узел Заказы и услуги и щелкните Доставка.
    Mid Office Manager создаст новый заказ с услугой доставки.
    App8484.png
  3. Отредактируйте параметры доставки и щелчком Сохранить на панели инструментов сохраните изменения.

Редактирование доставки

В этом разделе описываются параметры доставки, представленные в интерфейсе Mid Office Manager.

Раздел «Параметры услуги»

Поле Описание
Тип Это нередактируемое поле всегда содержит значение «Доставка»
Номер Номер доставки в системе, который автоматически присваивается ей в момент создания. При необходимости этот номер можно изменить вручную
Статус Текущее состояние доставки. Возможные значения: Аннулирована, Запланирована, Отменена
Создана Дата и время создания доставки. Формируется автоматически при создании доставки
Агентство Агентство, в котором создана доставка. При создании доставки в это поле автоматически подставляется агентство, в котором работает агент, создавший доставку
Точка продаж Точка продаж, в которой была создана доставка. Определяется автоматически при создании доставки
Агент Агент, создавший доставку. Определяется приложением автоматически при создании доставки
Курьер Курьер, ответственный за доставку. При создании доставки это поле автоматически не заполняется. В этом поле доступны для выбора только сотрудники агентства, в профиле которых в поле Должность указано Курьер
Проверен Этот флажок устанавливается только вручную и указывает, что доставка проверена агентом, все данные в ней верны и она готова к включению в финансовые документы и отчеты. Если этот флажок установлен, при применении правил ко всему заказу эта доставка затрагиваться не будет. Более того, если в ней есть ошибки, это никак не повлияет на возможность создания отчета
Завершен Этот флажок устанавливается только вручную и указывает, что работа по доставке завершена
Ошибки Этот флажок устанавливается приложением автоматически и сигнализирует о наличии ошибок. Подробнее об ошибках можно узнать в разделе Валидационные сообщения
Правила применены Этот флажок сигнализирует, что к доставке уже были применены правила и при дальнейших сохранениях заказа правила применяться к этой доставке не будут. Для повторного применения правил нужно либо убрать этот флажок, либо щелкнуть кнопку Применить правила

Раздел «Параметры»

Поле Описание
Адресат Имя клиента, которому доставляются документы. Есть два варианта определения клиента, которые выбираются в правом поле со списком:
  • Вручную — при выборе этого варианта имя клиента вводится вручную в левом поле;
  • Из списка — в этом случае имя клиента выбирается из списка определенных в системе корпоративных клиентов
Адрес Адрес, по которому нужно выполнить доставку
Регион Значение, выбираемое из справочника Области доставки. Значение это поля определяется по адресу в профиле клиента
Метро Значение, выбираемое из справочника Станции Метро. Значение поля определяется по адресу в профиле клиента
Линия Нередактируемое поле, значение которого выбирается из справочника Линии Метро на основе значения в поле Метро
Контактное лицо Имя менеджера по поездкам из списка ответственных лица клиента
Телефон Контактный телефон (мобильный или рабочий) для справок по доставке. Обычно определяется на основе профиля клиента, но может задаваться вручную
Дата доставки День, когда должна быть осуществлена доставка
Время доставки Два поля в этом разделе определяют временной промежуток, когда должна быть выполнена доставка, например с 13:00 по 14:00
Дополнительная информация Текстовое поле, в котором можно указать любую необходимую информацию, относящуюся к доставке. При формировании доставки сюда часто вносят данные о дополнительных адресах и контактных телефонах
Срочная доставка Этим флажком помечают срочные доставки, которые облагаются повышенным сбором

Если планируется использовать этот флажок, нужно определить в системе соответствующие сбор и правило в договоре

С документами Этим флажком помечается доставка, в которой клиенту нужно помимо предусмотренных доставкой документов доставить все бухгалтерские документы, необходимые для учета доставки в своей бухгалтерии
Стоимость услуг Это нередактируемое поле содержит общую сумму оплаты доставки, которая включает стоимость доставляемых продуктов и стоимость самой доставки
В т. ч. наличными Содержит сумму к оплате наличными при доставке
Состав доставки Таблица с перечнем доставляемых документов.

Раздел «Формы оплаты»

Столбец Описание
Тип договора Это столбец таблицы форм оплаты. Здесь всегда содержится значение Договор с клиентом, потому что стоимость доставки всегда определяется договором с клиентом
Оплата Вид оплаты. В подавляющем большинстве случаев это поле содержит значение Сбор
Форма оплаты Форма оплаты сбора, например Наличные или Кредитная карта
Сумма Эквивалентная сумма, начисленная в результате применения правил
Валюта Валюта суммы, начисленная в результате применения правил
Агент Агент принявший деньги. Это поле важно для того, чтобы оплата правильно включалась в отчет агента
Дата оплаты Дата получения денег. Именно эта дата используется для включения билетов в отчет агента
Отказ Этот переключатель обозначает суммы, которые клиент отказался оплатить
Детали По щелчку этой ссылки открывается окно с дополнительной информацией о форме оплаты

Таблица «Сборы - Договоры с клиентом»

В этом разделе перечислены сборы, автоматически начисленные на основе договора с клиентом.

Столбец Описание
Название Название комиссии или сбора
Ставка Значение этого поля зависит от вида сбора — процентный или простой. Если сбор вычисляется как процент, в этом столбце указывается размер сбора в процентах. В случае простого сбора в этом поле указывается сумма сбора
Сумма Сумма сбора

Определение сборов за доставку

Сборы за доставки определяются стандартным образом. Подробнее об общих процедурах определения сборов см. Договоры.

Ссылки по теме

Личные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Печать/экспорт
Инструменты