Перенос правил из агентского договора в субагентский

Материал из Mid Office Manager Help
Версия от 09:43, 8 мая 2015; Vrublevsky (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Работа с правилами

Описание

Каждое агентство работает по какой-то своей определенной схеме в зависимости от действующих в нем бизнес-процессов и от договоренностей с поставщиками. Соответственно, договора и правила, заключенные в них, описывают взаимоотношения сторон, участников договора. Зачастую у агентств существуют еще и субагенты, для которых должны действовать примерно такие же правила, но с некоторыми отличиями. В Mid Office Manager реализован механизм переноса правил из агентского договора в субагентский с трансформацией сумм комиссий в соответствие с требованием агентства.

Создание настроек переноса правил

Создание настроек переноса начинается с вызова меню Создание нового бизнес документа с помощью кнопки Создать расположенной на панели инструментов в нижней части главного окна Mid Office Manager.

Выбор шаблона документа

Появится окно с предложением выбрать нужный тип документа. В списке категорий шаблонов нужно выбрать категорию "Системные настройки", а в списке шаблонов выбрать "Настройки переноса правил"

Vybor.png

Параметры переноса

Вкладка "Общая информация"

В поле Перенести из договоров указывается один или несколько исходных договоров, а в поле Перенести в договор указывается целевой субагентский договор, то есть тот, в который будут переноситься правила.


Параметры переноса правил
Параметры переноса правил

Alert.png Конечный договор не создается автоматически, и его необходимо создать заранее.

Вкладка "Доп. правила сверху"

В договорах правила имеют определенный приоритет в отношении друг друга. Все правила указанные в данной вкладке будут перенесены в конечный договор в начало списка всех правил и соответственно будут иметь больший приоритет.

Info.png Подробнее о применении правил и о том как их создавать см. статью Принципы работы правил.

Подробнее о договорах см. статью Договоры.

По щелчку кнопки Добавить правило открывается окно Редактор правил с параметрами нового правила переноса

Sozdat pravilo.png
Redactor pravil.png

Вкладка "Правила переноса"

Переходим к следующей вкладке "Правила переноса". Здесь как и в предыдущем примере нужно добавить правило, но действовать оно будет только для трансформации сумм комиссий, указанных в исходном договоре.

Перенос правил
Перенос правил

Редактор правил переноса
Редактор правил переноса


Примеры работы условий

Условие Метод сравнения Результат
Не указано Для Mid Office Manager это означает, что по умолчанию правило действительно для всех объектов в исходном договоре и перенос, и действие(если указано) будет осуществлены для всех правил.
Название правила Не равно Mid Office Manager будет искать правила в исходном договоре с названиями не равными значению, указанному в поле сравнения и применит действие или перенос только к тем правилам, которые удовлетворяют данное условие.

Например если значение для сравнения "Правило №1" и в исходном договоре встретится правило с таким же названием, то действие будет применено ко всем правилам, кроме этого.

Название правила Не содержит Mid Office Manager будет искать правила в исходном договоре с названиями не содержащими значение, указанное в поле сравнения и применит действие или перенос только к тем правилам, которые удовлетворяют данное условие.

Например если значение для сравнения "Правило №1" и в исходном договоре встретится правило с названием 'Правило №1 для Аэрофлота", тогда действие или перенос сработает для всех других правил, но не для этого.

Название правила Равно Mid Office Manager будет искать правила в исходном договоре с названиями равными значению, указанному в поле сравнения и применит действие или перенос только к тем правилам, которые удовлетворяют данное условие.

Например если значение для сравнения "Правило №1" и в исходном договоре встретится правило с названием "Правило №1", тогда действие или перенос сработает только для этого правила.

Название правила Содержит Mid Office Manager будет искать правила в исходном договоре с названиями содержащими значение, указанное в поле сравнения и применит действие или перенос только к тем правилам, которые удовлетворяют данное условие.

Например если значение для сравнения "Правило №1" и в исходном договоре встретится правило с названием "Правило №1 для Аэрофлота", тогда действие или перенос сработает только для этого правила.


Действия применяемые к правилам, если условие выполняется

Выбранное действие Результат
Добавить сбор К правилу, которое прошло проверку и удовлетворяет условиям, будет добавлен сбор(тип сбора можно выбрать из выпадающего списка, который будет доступен после выбора действия), и оно будет перенесено в конечный договор.
Игнорировать правило Правило, которое прошло проверку и удовлетворяет условиям, не будет добавлено в конечный договор, но все другие правила будут добавлены.
Установить % от комиссии поставщика Все правила в которых указана комиссия, и которые прошли проверку будут перенесены в конечный договор с определенным процентом от суммы комиссии. Проценты указываются от 1-100%.

Например если Процент от комиссии равен 99%, и перенос применяется к правилу, в котором комиссия равна 7%, то в конечном договоре правило перенесется со значением комиссии 6,930%

Вкладка "Доп. правила снизу"

Сюда добавляются правила, которые имеют более низкий приоритет и их необходимо поставить в конец списка конечного договора.

Дополнительные правила снизу. Добавить правило.
Дополнительные правила снизу. Добавить правило.


Редактор правил. Добавление правила.
Редактор правил. Добавление правила.

Сохранение настроек и перенос правил

По завершении настройки переноса сохраните результаты щелчком кнопки Сохранить на панели инструментов и щелчком кнопки Переноса настроек запустите перенос.

Ссылки по теме

Личные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Печать/экспорт
Инструменты