Договор (новый клиент)

Введение

В Mid Office Manager договорные отношения между двумя организациями оформляются в виде специального документа Договор. По аналогии с бумажным договором он содержит номер, дату подписания и временные рамки действия договора. Также в договоре указаны организации заключившие договор. Условия договора в Mid Office Manager оформляются в виде отдельных документов, называемых Группа правил. Группы правил подключаются к договору. К каждому договору может быть подключено несколько групп правил. Также, одна и та же группа правил может быть использована в разных договорах. Группа правил состоит из набора отдельных правил. Каждое правило, в свою очередь, содержит список условий и действий. Основной функцией договоров является начисление комиссий и сборов.

Группа правил договора

В Mid Office Manager группа правил договора создается следующим образом:

Нажатие кнопки Создать в панели управления Mid Office Manager вызовет окно Создание нового объекта, выберите Правило договора в разделе Договоры:

Откроется страница группы правил, где следует выбрать:

1. Основные параметры - заполните поле Название группы правил и сохраните:

2. Правила - по кнопке Добавить создайте в группе правило договора, задав тип продукта, к которому правило должно применяться:

В окне “Добавления правила” заполните:

- поле Название - название правила. Если в группе содержится список из правил, то наличие названия позволит быстро ориентироваться в списке и найти нужное правило. Если правил немного-можно не заполнять

- поля дат действия задают период действия данного правила, но нужно учесть то, что этот период должен включаться в срок действия договора, иначе правило может не примениться к продукту

- поля Условия и Действия. Если данные продукта соответствуют условиям правила, то к данному продукту будут применяться заданные в правиле действия. Если в правиле условия будут не заполнены, то внесенные в правило действия применятся ко всем продуктам заданного типа.

После сохранения заполненной формы в список группы добавится новое правило:

В группе можно формировать список правил, добавляя каждый раз новое по описанному алгоритму. Правила в списке можно удалять, добавлять новые, перемещать выше/ниже, экспортировать, а также импортировать из файла.

Договор в Mid Office Manager

Документ Договор в Mid Office Manager предполагает двусторонние договорные отношения между двумя организациями.

Выделяются три типа договоров:

• договор с поставщиками бланков: участники договора агентство и поставщик продуктов. Договор используется для расчета комиссий агентства, получаемых от поставщика за продажу ее продуктов

• договор с клиентом: участники договора агентство и клиент. Договор используется для расчета значений агентских сборов, получаемых с клиента

• субагентсткий договор: договор между головным агентством и его субагентством; используется для расчета значений комиссий, полученных с продажи продуктов, поставляемых субагентству его головным агентством, а также расчета сборов с субагентства и скидок субагентству.

Для создания документа Договор нажмите кнопку Создать в панели управления Mid Office Manager и выберите раздел Договоры:

В разделе Договоры выберите вкладку Договор, откроется окно, в котором укажите тип договора, выбрав значение из выпадающего списка:

Кнопка Выбрать откроет форму для заполнения настроек договора, в которой следует выбрать:

1) Основные параметры:

755px

Перечислим базовые поля, которые следует заполнить для идентификации нового договора в списке договоров и применения договора к продуктам Mid Office Manager:

• Название - дать название договору
• Агентство и Клиент - два участника договора
• Номер договора - регистрационный номер заключенного договора между участниками

• Даты подписания и действия - применение правил договора к продуктам Mid Office Manager будет ограничен заданным периодом.

2) Правила договоров:

Подключаем ранее созданную группу правил к новому договору, выбрав ее в списке поля Примененные правила договоров. К договору можно подключать несколько групп правил, расставляя в списке добавленных групп значения приоритетов.

Приоритеты групп правил

В основных параметрах групп правил существует поле Приоритет, в которое вносится числовое значение, определяющее порядок применения групп правил к продукту в пределах одного договора. Приоритеты используются, когда число подключенных к договору групп правил одного вида больше одного. Чем меньше числовое значение, тем выше приоритет.

Пример: две группы правил со значениями приоритета 1 и 5:

Эти группы правил подключены к одному договору:

У группы правил Test1 приоритет выше, чем у группы правил Test2.

Оптимизация. Универсальные группы правил

В Mid Office Manager существует возможность подключения групп правил к договорам:

• Явное подключение: к договору подключаются несколько групп правил

• Неявное подключение: в группе правил добавляется список организаций, в договорах с участием которых будет использоваться данная группа.

Это позволяет исключить множественное добавление повторяющихся одних и тех же правил в двусторонних договорах и минимизировать трудоемкость работ пользователя.

В разделе настоящей документации Приоритеты групп правил приведен пример со скриншотами явного подключения групп правил к договору: договор с клиентом и к нему подключены группы, в которых расставлены приоритеты применения групп к продукту Mid Office Manager.

Рассмотрим пример неявного подключения групп правил к договорам.

В основных параметрах группы правил есть три поля, см. скриншот ниже:

• Применить к договорам с поставщиками
• Применить к договорам с клиентами
• Применить ко всем договорам.

Применить к договорам с клиентами: если добавить в данное поле список организаций, то к договорам с клиентами, участие в которых принимают выбранные организации, будет подключена данная группа правил.

Применить к договорам с поставщиками: если в данное поле добавить список организаций, то к договорам с поставщиками, участие в которых принимают выбранные организации, будет подключена группа правил.

Применить ко всем договорам: с выбором Да (по-умолчанию всегда Нет) данная группа подключится ко всем договорам в Mid Office Manager.

Если открыть документ Договор в Mid Office Manager, к которому производилось подключение групп правил:

То в блоке Все правила договоров можно увидеть, какие группы подключены явно и неявно - статус в колонке Прямая связь. На предыдущем скриншоте видно, что группа правил “Базовый - Сборы” была подключена неявно: в группе правил в блоке Применить к договорам с клиентами указан участник нашего договора - организация Airesine.