Как пользоваться программой — различия между версиями

Материал из Mid Office Manager Help
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
−
Вся информация в {{an}} представлена в виде ''документов''. К типичным примерам документов относятся заказы, профили, комиссии, скидки, сборы, обменные файлы. Чтобы успешно использовать {{an}}, нужно понимать и уметь создавать, редактировать и работать с документами.
+
<!-- Как пользоваться программой (новый клиент) -->
 +
<div class="noautonum">__TOC__</div>
 +
Основная масса информация в {{an}} представлена в виде ''документов''. Типичные примеры документов —заказы, профили, комиссии, скидки, сборы, обменные файлы. Чтобы успешно использовать {{an}}, нужно понимать и уметь создавать, редактировать и работать с документами.
  
−
Рабочая область (правая панель {{an}}) позволяет работать с документами в одном из двух режимов (см. снимок экрана):  
+
Во вкладках рабочей области (правая панель {{an}}) документы можно просматривать в одном из двух режимов:  
 
# '''Отображение списка документов''' — документы представлены в виде таблицы. Этот  режим служит только для отображения, сортировки, выбора и удаления документов, редактировать документы в этом режиме невозможно.
 
# '''Отображение списка документов''' — документы представлены в виде таблицы. Этот  режим служит только для отображения, сортировки, выбора и удаления документов, редактировать документы в этом режиме невозможно.
−
#: [[Файл:list view.png|center|550px]]
+
#: [[Файл:new_list view.png|center|550px]]
 
# '''Отображение документа''' —  в этом режиме отображается в развернутом виде лишь один документ. Этот режим служит для просмотра детальной информации и редактирования документа.  
 
# '''Отображение документа''' —  в этом режиме отображается в развернутом виде лишь один документ. Этот режим служит для просмотра детальной информации и редактирования документа.  
−
#: [[Файл:doc view.png |center|550px]]
+
#: [[Файл:new_doc view.png |center|550px]]
−
 
+
{{an}} позволяет выполнять самые разные операции с документами. Выполнение операций с конкретными типами документов описано в соответствующих разделах справочной система, а здесь рассказывается об общих принципах создания, открытия и редактирования документов, а также объясняется, что такое списки документов и какие действия доступны в списках документов, а также что можно делать открытым документом.
−
{{an}} позволяет выполнять самые разные операции с документами, и здесь рассказывается об общих принципах создания, открытия и редактирования документов, а также объясняется, что такое списки документов и какие действия доступны в списках документов, а также что можно делать открытым документом.
+
−
 
+
−
<div class="noautonum">__TOC__</div>
+
−
 
+
 
== Создание новых документов ==
 
== Создание новых документов ==
 +
Одни документы создаются только в автоматическом режиме в процессе обработки внешних исходных данных (например, обменных файлов), а другие — только вручную. Часть пользовательских документов поддерживает оба способа создания.
  
−
Одни документы создаются только в автоматическом режиме в процессе обработки внешних исходных данных (например, обменных файлов), а другие — только вручную. Часть пользовательских документов может создаваться любым из этих способов.
+
Много документов в программе создается в автоматическом режиме. Принципы автоматического создания документов разнятся в зависимости от типа документа. Подробности можно найти в соответствующих статьях справки, подробно описывающих принципы работы с конкретными типами документов.
−
 
+
−
Много документов в программе создается в автоматическом режиме. Принципы автоматического создания документов разнятся в зависимости от типа документа, с которым ведется работа. Подробности можно найти в соответствующих статьях справки, подробно описывающих принципы работы с конкретными типами документов.
+
  
 
Здесь рассказывается о создании документов вручную. Вот снимок экрана с окном создания нового документа:
 
Здесь рассказывается о создании документов вручную. Вот снимок экрана с окном создания нового документа:
−
 
+
[[Image:mom_howto_create_new_object.png|center|500px]]  
−
[[Image:mom_howto_create_new_object.png|center|600px]]  
+
  
 
'''Чтобы создать новый документ вручную:'''
 
'''Чтобы создать новый документ вручную:'''
−
 
+
# Щелкните кнопку '''Создать''' на панели инструментов.  
−
# Щелкните кнопку '''Создать''' ('''1''') на панели инструментов.  
+
#: Откроется окно создания нового документа.
−
#: Откроется окно создания нового документа ('''2'''). В левой панели окна находится список разделов ('''3'''), а в правой части ('''4''') — значки документов в выбранном разделе.
+
# Выберите нужный раздел, а затем выберите и щелкните документ, который надо создать.
−
# Выберите нужный раздел, выберите документ, который надо создать и щелкните кнопку '''Создать''' ('''5''') в нижнем правом углу окна создания документа.
+
#:  Вновь созданный документ будет открыт в новой вкладке в режиме редактирования.  
−
#:  В рабочей области будет открыт вновь созданный документ в режиме редактирования.  
+
# Задайте параметры нового документа и щелчком кнопки '''Сохранить''' на панели инструментов сохраните документ.
−
# Определите параметры нового документа и щелчком кнопки '''Сохранить''' сохраните его.
+
 
{{warn| Если не сохранить результаты редактирования нового документа, он будет автоматически удален.}}
 
{{warn| Если не сохранить результаты редактирования нового документа, он будет автоматически удален.}}
  
 
Процесс создания некоторых зависимых документов (таких, как пакеты финансовых документов) может отличаться. Подробнее о создании документов особых типов рассказывается в разделах справки, описывающих принципы работы с такими документами.
 
Процесс создания некоторых зависимых документов (таких, как пакеты финансовых документов) может отличаться. Подробнее о создании документов особых типов рассказывается в разделах справки, описывающих принципы работы с такими документами.
  
−
== Работа со списками документов ==
+
== Списки документов ==
 +
Списки документов содержат сгруппированные по типу документы в виде таблицы. Все списки документов доступны для просмотра в панели навигации в левой части главного окна программы (подробнее о назначении разных элементов окна программы см. [[Как устроено окно программы]]).
  
−
Списки документов содержат сгруппированные по типу документы в виде таблицы. Все списки документов доступны для просмотра в панели навигации в левой верхней части главного окна программы (подробнее о назначении разных элементов окна программы см. «[[Как устроено окно программы]]»).
+
При выборе списка в панели навигации он открывается в рабочей области в новой вкладке, позволяя работать с документами списка.
  
−
При выборе списка в панели навигации он открывается в рабочей области, позволяя работать с документами списка.
+
Строка поиска на панели быстрого доступа в правом верхнем углу главного окна программы позволяет выполнять поиск в открытом списке по заданной строке. Если ввести строку поиска и щелкнуть кнопку поиска, в списке останутся только документы, в параметрах которых есть указанная строка поиска.
  
−
Строка поиска в правом верхнем углу главного окна программы для поиска (фильтрации) по открытому списку. Если ввести строку поиска и щелкнуть кнопку поиска, в списке останутся только документы, в параметрах которых есть указанная строка поиска.
+
Списки с большим количеством документов разбиваются на страницы. Для перехода между страницам списка служат кнопки, расположенные на панели быстрого доступа.
  
−
{{info|Заметьте, что введенное в строку поиска значение сохраняется при переключении на другой список — это удобно при поиске по нескольким спискам. Однако это может вызвать и сложности: если не удалить введенный запрос и переключиться на другой список, может показаться, что все или часть документов пропали, — чтобы исправить ситуацию, нужно очистить строку поиска. Чтобы не предотвратить замешательство, не забывайте очищать строку поиска после окончания работы с найденными документами.}}
+
Список можно сортировать по выбранному столбцу. Щелкните заголовок столбца в списке, чтобы отсортировать элементы списка по возрастанию значений в этом столбце. Повторный щелчок заголовка поменяет порядок сортировки на обратный. Третий щелчок заголовка столбца отменяет сортировку по столбцу.
  
−
Списки с большим количеством документов разбиваются на страницы. Для перехода между страницам списка служат кнопки, расположенные под списком и над панелью инструментов, можно использовать. Чтобы перейти сразу к нужной странице, можно ввести ее непосредственно в поле номера.
+
С помощью редактора рабочей области списки можно гибко настраивать в соответствии с конкретными требованиями (подробнее см. [[Редактор рабочей области]]).
−
 
+
−
Список можно сортировать по выбранному столбцу. Щелкните заголовок столбца в списке, чтобы отсортировать элементы списка по возрастанию значений в этом столбце. Повторный щелчок заголовка меняет порядок сортировки на обратный.
+
−
 
+
−
С помощью редактора рабочей области списки можно гибко настраивать в соответствии с конкретными требованиями (подробнее см. «[[Редактор рабочей области]]»).
+
−
 
+
−
В каждом списке доступен ряд стандартных операций с одним или несколькими выбранными в списке документами (выбрать несколько документов в списке можно щелкая их мышью при нажатой клавише <tt>Ctrl</tt> или <tt>Shift</tt> на клавиатуре). Для выполнения операций служат кнопки на панели инструментов. Состав зависит от типа выбранных документов, но любой список обязательно содержит на панели инструментов несколько стандартных кнопок, которые используются для работы с документами всех типов. В таблице описывается назначение этих кнопок.
+
  
 +
В каждом списке доступен ряд стандартных операций с одним или несколькими выбранными в списке документами (выбрать несколько документов в списке можно щелкая их мышью при нажатой клавише <tt>Ctrl</tt> или <tt>Shift</tt> на клавиатуре). Для выполнения операций служат кнопки на панели инструментов. Состав зависит от типа документов, но любой список обязательно содержит на панели инструментов несколько стандартных кнопок, которые используются для работы с документами всех типов. В таблице описывается назначение стандартных кнопок.
 
{|class="wikitable"
 
{|class="wikitable"
 
!Значок!!Название кнопки!!Описание
 
!Значок!!Название кнопки!!Описание
 
|-
 
|-
−
|[[image:New_document_button.png]]
+
|[[image:fxExplore_button.png‎]]
 
| '''Создать'''
 
| '''Создать'''
−
| Открывает окно создания нового документа.
+
| Создает новый документ того же типа, что и все документы в открытом списке
 
|-
 
|-
−
|[[image:Explore_button.png‎]]
+
|[[image:fxore_button.png‎]]
−
| '''Открыть'''
+
| '''Просмотр'''
−
| Открывает выбранный в списке документ.  
+
| Открывает выбранный документ в отдельной вкладке в режиме просмотра. Если в списке выбрано несколько документов, по щелчку этой кнопки они открываются в режиме просмотра в отдельных вкладках
−
 
+
−
Если в списке выбрано несколько документов, выбранные документы переносятся на рабочий стол {{an}} в левом нижнем углу, а в рабочей области открывается последний выбранный документ.
+
−
|-
+
−
|[[image:edit_button.png]]
+
−
| '''Редактировать'''
+
−
| Открывает выбранный документ в режиме редактирования.
+
−
 
+
−
Если документ уже открыт для редактирования другим пользователем, откроется окно с предупреждением об ошибке (подробнее см. раздел «[[#Работа с открытыми документами| Работа с открытыми документами]]»).
+
−
|-
+
−
|[[image:close_button.png]]
+
−
| '''Закрыть все'''
+
−
| Закрывает все документы, открытые в данный момент на рабочем столе.
+
−
 
+
−
Если в какие-то документы были внесены изменения, но не были сохранены, программа предложит пользователю автоматически сохранить изменения.
+
 
|-
 
|-
−
|[[image:Delete_button.png]]
+
|[[image:er654ete_button.png]]
 
| '''Удалить'''
 
| '''Удалить'''
−
| Удаляет документ.  
+
| Удаляет все выбранные документы.  
  
 
Некоторые документы невозможно удалить с помощью списка (например, пакеты финансовых документов).  
 
Некоторые документы невозможно удалить с помощью списка (например, пакеты финансовых документов).  
  
−
Некоторые удаленные документы можно восстановить с помощью списка удаленных документов (подробнее см. раздел «[[#Удаление и восстановление документов|Удаление и восстановление документов]]»).
+
Некоторые удаленные документы можно восстановить с помощью списка удаленных документов (подробнее см. раздел [[#Удаление и восстановление документов|Удаление и восстановление документов]]).
 
|-
 
|-
−
|[[image:Export_import_button.png]]
+
|[[image:fxExpl5644_button.png‎]]
−
| '''Экспортировать в XLS/CSV'''
+
| '''Редактирование'''
−
| Позволяет экспортировать список документов в файл формата XLS или файл формата CSV.
+
| Открывает выбранный документ в отдельной вкладке в режиме редактирования. Если в списке выбрано несколько документов, по щелчку этой кнопки они открываются в режиме редактирования в отдельных вкладках
−
 
+
−
Подробнее об импорте и экспорте списков см. «[[Экспорт списков]]».
+
 
|-
 
|-
−
|[[image:Maximize_button.png]]
+
|[[image:fx2121close_button.png]]
−
| '''Развернуть'''
+
| '''Экспортировать'''
−
| Разворачивает рабочую область на всю ширину экрана, скрывая рабочий стол и панель навигации.
+
| Позволяет экспортировать список документов в файл формата XLS, CSV, XML для внешних систем или в виде ZIP-файла для последующей загрузки в другой экземпляр {{an}}.
−
 
+
−
Эта кнопка не относится непосредственно к работе с документами, но ее удобно использовать при работе с продуктами, содержащими большое количество полей.
+
 
|}
 
|}
  
 
== Работа с открытыми документами ==
 
== Работа с открытыми документами ==
−
 
+
По умолчанию открытый документ доступен только для чтения и просмотра, и его нельзя редактировать. Если надо изменить параметры документа, его следует перевести в режим редактирования щелчком кнопки '''Редактор''' на панели быстрого доступа.
−
По умолчанию открытый документ доступен только для чтения и просмотра, и его нельзя редактировать. Если надо менять параметры документа, его следует перевести в режим редактирования.
+
  
 
'''Чтобы открыть документ для редактирования:'''
 
'''Чтобы открыть документ для редактирования:'''
−
 
 
# Выполните одну из следующих операций:  
 
# Выполните одну из следующих операций:  
 
#* Выберите нужный документ в списке щелкните кнопку '''Открыть'''.
 
#* Выберите нужный документ в списке щелкните кнопку '''Открыть'''.
Строка 109: Строка 80:
 
Любой документ в базе данных агентства доступен для просмотра неограниченному числу пользователей, но чтобы предотвратить одновременное сохранение изменений одного и того же документа несколькими пользователями, в каждый момент времени документ может редактировать только один пользователь — остальным документ доступен только для просмотра и при попытке открыть документ в режиме редактирования остальные пользователи будут получать сообщение об ошибке. В сообщении об ошибке указано, когда и какой пользователь заблокировал документ.
 
Любой документ в базе данных агентства доступен для просмотра неограниченному числу пользователей, но чтобы предотвратить одновременное сохранение изменений одного и того же документа несколькими пользователями, в каждый момент времени документ может редактировать только один пользователь — остальным документ доступен только для просмотра и при попытке открыть документ в режиме редактирования остальные пользователи будут получать сообщение об ошибке. В сообщении об ошибке указано, когда и какой пользователь заблокировал документ.
  
−
{{warn|Очень важно по завершении работы с документом не оставлять его в режиме редактирования — нужно либо закрыть документ, либо перевести его в режим только для чтения щелчком кнопки '''Открыть''' на панели инструментов.}}
+
Все открытые документы и списки представлены в окне рабочего стола в виде вкладок. Если в процессе работы с {{an}} вы перешли на другой документ или список, можно вернуться к любому открытому документу, щелкнув его на рабочем столе {{an}}. Вкладки с документами в режиме редактирования выделены полужирным шрифтом. Для управления вкладками можно использовать кнопку '''Управление вкладками''' в правой части панели вкладок. Подробнее об операциях доступных в меню управления вкладками см. [[Как устроено окно нового клиента#Панель вкладок|Панель вкладок]].
−
 
+
−
Список открытых документов доступен в окне рабочего стола в левом нижнем углу главного окна программы. Если в процессе работы с {{an}} вы переключились на иной документ, можно вернуться к любому открытому документу, щелкнув его на рабочем столе {{an}}. Документы в режиме редактирования выделены полужирным шрифтом в списке на рабочем столе.
+
−
 
+
−
Для каждого документа доступен ряд стандартных кнопок на панели управления. В таблице перечислены эти стандартные кнопки и описано их назначение.
+
  
 +
Для любого документа доступен ряд стандартных кнопок на панели управления. В таблице перечислены эти стандартные кнопки и описано их назначение.
 
{|class="wikitable"
 
{|class="wikitable"
 
!Значок!!Название кнопки!!Описание
 
!Значок!!Название кнопки!!Описание
 
|-
 
|-
−
|[[image:New_document_button.png]]
+
|[[image:close_button2554.png]]
−
| '''Создать'''
+
−
| Открывает окно создания нового документа.
+
−
|-
+
−
|[[image:explore_button.png]]
+
−
| '''Открыть'''
+
−
| Отменяет режим редактирования документа.
+
−
|-
+
−
|[[image:close_button.png]]
+
−
| '''Закрыть'''
+
−
| Закрывает документ и убирает его с рабочего стола.
+
−
 
+
−
После закрытия документа в рабочей области автоматически отображается документ, находящийся в самом верху списка документов на рабочем столе.
+
−
 
+
−
Если документ находился в режиме редактирования, то при его закрытии режим редактирования документа отменяется и документ становится доступным другим пользователям для редактирования.
+
−
 
+
−
При закрытии документа с несохраненными изменениями, приложение предлагает автоматически сохранить изменения.
+
−
|-
+
−
|[[image:edit_button.png]]
+
−
| '''Редактировать'''
+
−
| Переводит документ в режим редактирования.
+
−
|-
+
−
|[[image:close_button.png]]
+
 
| '''Сохранить'''
 
| '''Сохранить'''
 
| Сохраняет изменения как в открытом документе, таки во всех связанных документах.
 
| Сохраняет изменения как в открытом документе, таки во всех связанных документах.
 
|-
 
|-
−
|[[image:mom_version_history_button.png]]
+
|[[image:9898mom_version_history_button.png]]
−
| '''Просмотреть версии'''
+
| '''Версии'''
−
| Открывает окно просмотра версий документа. Подробности по работе с предыдущими версиями документов см. в разделе «[[#Работа с версиями документов|Работа с версиями документов]]» данной статьи.
+
| Открывает окно просмотра версий документа. Подробности по работе с предыдущими версиями документов см. раздел [[#Работа с версиями документов|Работа с версиями документов]].
 
|-
 
|-
−
|[[image:Maximize_button.png]]
+
|[[image:fx2121close_button.png]]
−
| '''Развернуть'''  
+
| '''Экспортировать'''
−
| Разворачивает рабочую область на всю ширину экрана, скрывая рабочий стол и панель навигации.
+
| Позволяет экспортировать список документов в файл формата XLS, CSV, XML для внешних систем или в виде ZIP-файла для последующей загрузки в другой экземпляр {{an}}.
−
|}
+
|-
 +
|[[image:er654ete_button.png]]
 +
| '''Удалить'''
 +
| Удаляет текущий документ.
  
 +
При необходимости некоторые удаленные документы можно восстановить с помощью списка удаленных документов (подробнее см. раздел [[#Удаление и восстановление документов|Удаление и восстановление документов]]).
 +
|}
 
== Удаление и восстановление документов ==
 
== Удаление и восстановление документов ==
 +
{{an}} позволяет удалять ставшие ненужными документы. Удаленные документы перемещаются в специальный список «Удаленные объекты», из которого их при необходимости можно восстановить. Это позволяет отменить случайное и непреднамеренное удаление документа.
  
−
{{an}} позволяет удалять ставшие ненужными документы. Удаленные документы перемещаются в специальный список по имени «Удаленные объекты», из которого их при необходимости можно восстановить. Это позволяет отменить случайное и непреднамеренное удаление документа.
+
Б''о''льшая часть зависимых документов не отображается в списке удаленных документов и восстановить их можно только, если родительский документ был удален до удаления зависимого документа, — в этом случае при попытке восстановления будет восстановлен не только зависимый, но и родительский документ, а также все остальные зависимые от него документы. Вместе с тем, не все удаленные документы можно восстановить с помощью списка «Удаленные объекты» — особенности удаления и восстановления различных документов описаны в статьях руководства о работе с документами этих типов.
−
 
+
−
Б''о''льшая часть зависимых документов не отображается в списке удаленных документов и восстановить их можно только, если родительский документ был удален до удаления зависимого документа, — в этом случае при попытке восстановления будет восстановлен не только зависимый, но и родительский документ, а также все остальные зависимые от него документы. Вместе с тем, не все удаленные документы можно восстановить с помощью списка ««Удаленные объекты»» — особенности удаления и восстановления различных документов описаны в статьях руководства о работе с документами этих типов.
+
  
 
'''Чтобы удалить один или несколько документов:'''  
 
'''Чтобы удалить один или несколько документов:'''  
Строка 174: Строка 124:
  
 
== Версии документов ==
 
== Версии документов ==
−
 
 
В большинстве документов {{an}} поддерживается история версий — {{an}} создает новую версию документа каждый раз при закрытии измененного документа или выходе из режима редактирования. Следует иметь в виду, что история версий обычно недоступна для зависимых документов.
 
В большинстве документов {{an}} поддерживается история версий — {{an}} создает новую версию документа каждый раз при закрытии измененного документа или выходе из режима редактирования. Следует иметь в виду, что история версий обычно недоступна для зависимых документов.
  
Строка 180: Строка 129:
 
   
 
   
 
'''Чтобы восстановить предыдущую версию документа:'''
 
'''Чтобы восстановить предыдущую версию документа:'''
−
 
 
# Откройте документ в рабочей области {{an}}.
 
# Откройте документ в рабочей области {{an}}.
−
# На панели инструментов щелкните кнопку '''Просмотреть версии'''.
+
# На панели инструментов щелкните кнопку '''Версии'''.
−
#: Откроется окно '''Просмотр версий''' со списком сохраненных версий документов (см. снимок экрана). Для каждой версии указывается дата и время изменения, а также имена пользователей, которые вносили и сохраняли изменения.
+
#: Откроется окно '''Список версий''' со списком сохраненных версий документов (см. снимок экрана). Для каждой версии указывается дата и время изменения, а также имена пользователей, которые вносили и сохраняли изменения.
−
#: [[Image:mom_version_history_window.png|center|600px]]
+
#: [[Image:fxmom_version_history_window.png|center|600px]]
−
# В окне '''Просмотр версий''' выберите версию документа и щелкните кнопку '''Просмотр'''.  
+
# В окне '''Список версий''' выберите версию документа и щелкните кнопку '''Открыть'''.  
−
#: Предыдущая версия документа будет открыта в рабочей области и ее можно просматривать (но не редактировать), как обычный документ.
+
#: Предыдущая версия документа будет открыта в отдельной вкладке и ее можно просматривать (но не редактировать), как обычный документ.
−
# На панели инструментов щелкните кнопку '''Восстановить версию'''.
+
# Убедитесь в правильности выбранной версии и восстановите ее щелчком кнопки '''Восстановить версию''' на панели инструментов.
−
 
+
После восстановления предыдущей версии текущая версия документа удаляется и вместо нее в качестве полноценного документа восстанавливается  выбранная версия. Будьте внимательны при откате документа к прошлой версии, так как откатить можно только весь документ целиком, вместе со всеми зависимыми документами (масками продуктов, пакетами финансовых документов и т. п.). После отката изменений можно вернуться к любой другой версии документа, включая и ту, которая была ранее отменена.
−
После восстановления предыдущей версии текущая версия документа удаляется и вместо нее полноценным документом становится выбранная версия. Будьте внимательны при откате документа к прошлой версии, так как откатить можно только весь документ целиком, вместе со всеми зависимыми документами (масками продуктов, пакетами финансовых документов и т. п.). После отката изменений можно вернуться к любой другой версии документа, включая и ту, которая была ранее отменена.
+
−
 
+
 
== Ссылки по теме ==  
 
== Ссылки по теме ==  
−
 
+
* [[Как устроено окно нового клиента]]
−
* [[Как устроено окно программы]]
+
* [[Настройка рабочей области нового клиента Mid Office Manager]]
−
* [[Редактор рабочей области]]
+

Версия 11:06, 14 мая 2018

Содержание

Основная масса информация в Mid Office Manager представлена в виде документов. Типичные примеры документов —заказы, профили, комиссии, скидки, сборы, обменные файлы. Чтобы успешно использовать Mid Office Manager, нужно понимать и уметь создавать, редактировать и работать с документами.

Во вкладках рабочей области (правая панель Mid Office Manager) документы можно просматривать в одном из двух режимов:

  1. Отображение списка документов — документы представлены в виде таблицы. Этот режим служит только для отображения, сортировки, выбора и удаления документов, редактировать документы в этом режиме невозможно.
    New list view.png
  2. Отображение документа — в этом режиме отображается в развернутом виде лишь один документ. Этот режим служит для просмотра детальной информации и редактирования документа.
    New doc view.png

Mid Office Manager позволяет выполнять самые разные операции с документами. Выполнение операций с конкретными типами документов описано в соответствующих разделах справочной система, а здесь рассказывается об общих принципах создания, открытия и редактирования документов, а также объясняется, что такое списки документов и какие действия доступны в списках документов, а также что можно делать открытым документом.

Создание новых документов

Одни документы создаются только в автоматическом режиме в процессе обработки внешних исходных данных (например, обменных файлов), а другие — только вручную. Часть пользовательских документов поддерживает оба способа создания.

Много документов в программе создается в автоматическом режиме. Принципы автоматического создания документов разнятся в зависимости от типа документа. Подробности можно найти в соответствующих статьях справки, подробно описывающих принципы работы с конкретными типами документов.

Здесь рассказывается о создании документов вручную. Вот снимок экрана с окном создания нового документа:

Mom howto create new object.png

Чтобы создать новый документ вручную:

  1. Щелкните кнопку Создать на панели инструментов.
    Откроется окно создания нового документа.
  2. Выберите нужный раздел, а затем выберите и щелкните документ, который надо создать.
    Вновь созданный документ будет открыт в новой вкладке в режиме редактирования.
  3. Задайте параметры нового документа и щелчком кнопки Сохранить на панели инструментов сохраните документ.
Alert.png Если не сохранить результаты редактирования нового документа, он будет автоматически удален.

Процесс создания некоторых зависимых документов (таких, как пакеты финансовых документов) может отличаться. Подробнее о создании документов особых типов рассказывается в разделах справки, описывающих принципы работы с такими документами.

Списки документов

Списки документов содержат сгруппированные по типу документы в виде таблицы. Все списки документов доступны для просмотра в панели навигации в левой части главного окна программы (подробнее о назначении разных элементов окна программы см. Как устроено окно программы).

При выборе списка в панели навигации он открывается в рабочей области в новой вкладке, позволяя работать с документами списка.

Строка поиска на панели быстрого доступа в правом верхнем углу главного окна программы позволяет выполнять поиск в открытом списке по заданной строке. Если ввести строку поиска и щелкнуть кнопку поиска, в списке останутся только документы, в параметрах которых есть указанная строка поиска.

Списки с большим количеством документов разбиваются на страницы. Для перехода между страницам списка служат кнопки, расположенные на панели быстрого доступа.

Список можно сортировать по выбранному столбцу. Щелкните заголовок столбца в списке, чтобы отсортировать элементы списка по возрастанию значений в этом столбце. Повторный щелчок заголовка поменяет порядок сортировки на обратный. Третий щелчок заголовка столбца отменяет сортировку по столбцу.

С помощью редактора рабочей области списки можно гибко настраивать в соответствии с конкретными требованиями (подробнее см. Редактор рабочей области).

В каждом списке доступен ряд стандартных операций с одним или несколькими выбранными в списке документами (выбрать несколько документов в списке можно щелкая их мышью при нажатой клавише Ctrl или Shift на клавиатуре). Для выполнения операций служат кнопки на панели инструментов. Состав зависит от типа документов, но любой список обязательно содержит на панели инструментов несколько стандартных кнопок, которые используются для работы с документами всех типов. В таблице описывается назначение стандартных кнопок.

Значок Название кнопки Описание
FxExplore button.png Создать Создает новый документ того же типа, что и все документы в открытом списке
Fxore button.png Просмотр Открывает выбранный документ в отдельной вкладке в режиме просмотра. Если в списке выбрано несколько документов, по щелчку этой кнопки они открываются в режиме просмотра в отдельных вкладках
Er654ete button.png Удалить Удаляет все выбранные документы.

Некоторые документы невозможно удалить с помощью списка (например, пакеты финансовых документов).

Некоторые удаленные документы можно восстановить с помощью списка удаленных документов (подробнее см. раздел Удаление и восстановление документов).

FxExpl5644 button.png Редактирование Открывает выбранный документ в отдельной вкладке в режиме редактирования. Если в списке выбрано несколько документов, по щелчку этой кнопки они открываются в режиме редактирования в отдельных вкладках
Fx2121close button.png Экспортировать Позволяет экспортировать список документов в файл формата XLS, CSV, XML для внешних систем или в виде ZIP-файла для последующей загрузки в другой экземпляр Mid Office Manager.

Работа с открытыми документами

По умолчанию открытый документ доступен только для чтения и просмотра, и его нельзя редактировать. Если надо изменить параметры документа, его следует перевести в режим редактирования щелчком кнопки Редактор на панели быстрого доступа.

Чтобы открыть документ для редактирования:

  1. Выполните одну из следующих операций:
    • Выберите нужный документ в списке щелкните кнопку Открыть.
    • Дважды щелкните нужный документ в списке.
  2. Щелкните кнопку Редактировать на панели инструментов.

Любой документ в базе данных агентства доступен для просмотра неограниченному числу пользователей, но чтобы предотвратить одновременное сохранение изменений одного и того же документа несколькими пользователями, в каждый момент времени документ может редактировать только один пользователь — остальным документ доступен только для просмотра и при попытке открыть документ в режиме редактирования остальные пользователи будут получать сообщение об ошибке. В сообщении об ошибке указано, когда и какой пользователь заблокировал документ.

Все открытые документы и списки представлены в окне рабочего стола в виде вкладок. Если в процессе работы с Mid Office Manager вы перешли на другой документ или список, можно вернуться к любому открытому документу, щелкнув его на рабочем столе Mid Office Manager. Вкладки с документами в режиме редактирования выделены полужирным шрифтом. Для управления вкладками можно использовать кнопку Управление вкладками в правой части панели вкладок. Подробнее об операциях доступных в меню управления вкладками см. Панель вкладок.

Для любого документа доступен ряд стандартных кнопок на панели управления. В таблице перечислены эти стандартные кнопки и описано их назначение.

Значок Название кнопки Описание
Close button2554.png Сохранить Сохраняет изменения как в открытом документе, таки во всех связанных документах.
9898mom version history button.png Версии Открывает окно просмотра версий документа. Подробности по работе с предыдущими версиями документов см. раздел Работа с версиями документов.
Fx2121close button.png Экспортировать Позволяет экспортировать список документов в файл формата XLS, CSV, XML для внешних систем или в виде ZIP-файла для последующей загрузки в другой экземпляр Mid Office Manager.
Er654ete button.png Удалить Удаляет текущий документ.

При необходимости некоторые удаленные документы можно восстановить с помощью списка удаленных документов (подробнее см. раздел Удаление и восстановление документов).

Удаление и восстановление документов

Mid Office Manager позволяет удалять ставшие ненужными документы. Удаленные документы перемещаются в специальный список «Удаленные объекты», из которого их при необходимости можно восстановить. Это позволяет отменить случайное и непреднамеренное удаление документа.

Большая часть зависимых документов не отображается в списке удаленных документов и восстановить их можно только, если родительский документ был удален до удаления зависимого документа, — в этом случае при попытке восстановления будет восстановлен не только зависимый, но и родительский документ, а также все остальные зависимые от него документы. Вместе с тем, не все удаленные документы можно восстановить с помощью списка «Удаленные объекты» — особенности удаления и восстановления различных документов описаны в статьях руководства о работе с документами этих типов.

Чтобы удалить один или несколько документов:

  1. Откройте список с документами, которые нужно удалить.
  2. Выберите в списке документы, которые нужно удалить, и щелкните кнопку Удалить на панели инструментов.
    Некоторые документы невозможно удалить таким образом; подробнее об удалении таких документов см. статьи справки, посвященные работе с этими документам.

Чтобы восстановить один или несколько документов:

  1. Откройте список Удаленные документы и выберите документы, которые нужно восстановить..
    Если в панели навигации такого списка нет, создайте его с помощью редактора рабочей области, выбрав в поле «Применить к» список «Удаленные объекты».
  2. Выберите документы, которые нужно восстановить.
  3. Щелкните кнопку Восстановить.
    После подтверждения восстановленные документы снова будут доступны в соответствующих списках. Восстановленный документ будет автоматически исключен из списка удаленных документов.
Alert.png При удалении документов теряется история версий, поэтому у восстановленных после удаления документов нет в истории предыдущих версий.

Версии документов

В большинстве документов Mid Office Manager поддерживается история версий — Mid Office Manager создает новую версию документа каждый раз при закрытии измененного документа или выходе из режима редактирования. Следует иметь в виду, что история версий обычно недоступна для зависимых документов.

Сохраненные версии документа можно просматривать, а также откатывать документ к одной из предыдущих версий. В частности, это может потребоваться на случай восстановления корректной версии документа после внесения ошибочных изменений.

Чтобы восстановить предыдущую версию документа:

  1. Откройте документ в рабочей области Mid Office Manager.
  2. На панели инструментов щелкните кнопку Версии.
    Откроется окно Список версий со списком сохраненных версий документов (см. снимок экрана). Для каждой версии указывается дата и время изменения, а также имена пользователей, которые вносили и сохраняли изменения.
    Fxmom version history window.png
  3. В окне Список версий выберите версию документа и щелкните кнопку Открыть.
    Предыдущая версия документа будет открыта в отдельной вкладке и ее можно просматривать (но не редактировать), как обычный документ.
  4. Убедитесь в правильности выбранной версии и восстановите ее щелчком кнопки Восстановить версию на панели инструментов.

После восстановления предыдущей версии текущая версия документа удаляется и вместо нее в качестве полноценного документа восстанавливается выбранная версия. Будьте внимательны при откате документа к прошлой версии, так как откатить можно только весь документ целиком, вместе со всеми зависимыми документами (масками продуктов, пакетами финансовых документов и т. п.). После отката изменений можно вернуться к любой другой версии документа, включая и ту, которая была ранее отменена.

Ссылки по теме

Источник — «http://xtrip-wiki.gridnine.com/wiki/index.php?title=Как_пользоваться_программой&oldid=13072»
Личные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Печать/экспорт
Инструменты