Перенос правил из агентского договора в субагентский — различия между версиями
Материал из Mid Office Manager Help
Nikolay (обсуждение | вклад) |
(→Создание настроек переноса правил) |
||
| (не показаны 52 промежуточные версии 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | == Работа с правилами | + | == Работа с правилами == |
| − | === | + | |
| − | + | === Описание === | |
| − | + | ||
| + | Каждое агентство работает по какой-то своей определенной схеме в зависимости от действующих в нем бизнес-процессов и от договоренностей с поставщиками. Соответственно, договора и правила, заключенные в них, описывают взаимоотношения сторон, участников договора. Зачастую у агентств существуют еще и субагенты, для которых должны действовать примерно такие же правила, но с некоторыми отличиями. В {{an}} реализован механизм переноса правил из агентского договора в субагентский с трансформацией сумм комиссий в соответствие с требованием агентства. | ||
=== Создание настроек переноса правил === | === Создание настроек переноса правил === | ||
| − | + | ||
| − | + | Создание настроек переноса начинается с вызова меню '''Создание нового бизнес документа''' с помощью кнопки '''Создать''' расположенной на панели инструментов в нижней части главного окна {{an}}. | |
| + | |||
=== Выбор шаблона документа === | === Выбор шаблона документа === | ||
| − | + | ||
| − | + | Появится окно с предложением выбрать нужный тип документа. В списке категорий шаблонов нужно выбрать категорию '''''"Системные настройки"''''', а в списке шаблонов выбрать '''''"Настройки переноса правил"''''' | |
| + | |||
| + | [[Файл:Vybor.png|center|400px]] | ||
| + | |||
=== Параметры переноса === | === Параметры переноса === | ||
==== Вкладка "Общая информация" ==== | ==== Вкладка "Общая информация" ==== | ||
| − | + | В поле '''Перенести из договоров''' указывается один или несколько исходных договоров, а в поле '''Перенести в договор''' указывается целевой субагентский договор, то есть тот, в который будут переноситься правила. | |
| − | <br>{{pic|img=parametry.png|size= | + | <br>{{pic|img=parametry.png|size=500px|num=3|cpt=Параметры переноса правил}}<br> |
| − | <br> | + | {{warn|Конечный договор не создается автоматически, и его необходимо создать заранее.}} |
| − | {{warn|Конечный договор не создается автоматически, и его необходимо | + | |
| − | + | ||
==== Вкладка "Доп. правила сверху" ==== | ==== Вкладка "Доп. правила сверху" ==== | ||
| − | + | В договорах правила имеют определенный приоритет в отношении друг друга. Все правила указанные в данной вкладке будут перенесены в конечный договор в начало списка всех правил и соответственно будут иметь больший приоритет. | |
| − | + | ||
| − | + | {{info|Подробнее о применении правил и о том как их создавать см. статью [[Договоры#Принципы работы правил|Принципы работы правил]]. | |
| − | {{info|Подробнее о применении правил и о том как их создавать | + | Подробнее о договорах см. статью [[Договоры|'''Договоры''']].}} |
| − | + | ||
| − | + | По щелчку кнопки '''Добавить правило''' открывается окно '''Редактор правил''' с параметрами нового правила переноса | |
| − | + | [[Файл:Sozdat_pravilo.png|450px|center]] | |
| − | + | ||
| + | [[Файл:Redactor_pravil.png|450px|center]] | ||
==== Вкладка "Правила переноса" ==== | ==== Вкладка "Правила переноса" ==== | ||
| − | + | Переходим к следующей вкладке "Правила переноса". Здесь как и в предыдущем примере нужно добавить правило, но действовать оно будет только для трансформации сумм комиссий, указанных в исходном договоре. | |
| − | + | ||
{{pic|img=pravila_perenosa.png|num=6|size=800px|cpt=Перенос правил}}<br> | {{pic|img=pravila_perenosa.png|num=6|size=800px|cpt=Перенос правил}}<br> | ||
{{pic|img=redactor_pravil2.png|num=7|size=800px|cpt=Редактор правил переноса}}<br> | {{pic|img=redactor_pravil2.png|num=7|size=800px|cpt=Редактор правил переноса}}<br> | ||
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| + | |+ <br>Примеры работы условий <br><br> | ||
!Условие | !Условие | ||
!Метод сравнения | !Метод сравнения | ||
| − | ! | + | !Результат |
|- | |- | ||
|Не указано | |Не указано | ||
| | | | ||
| − | |Для {{an}} это означает, что по умолчанию правило действительно для всех объектов в исходном договоре и перенос будет | + | |Для {{an}} это означает, что по умолчанию правило действительно для всех объектов в исходном договоре и перенос, и действие(если указано) будет осуществлены для всех правил. |
|- | |- | ||
|Название правила | |Название правила | ||
|Не равно | |Не равно | ||
| − | |{{an}} будет | + | |{{an}} будет искать правила в исходном договоре с названиями не равными значению, указанному в поле сравнения и применит действие или перенос только к тем правилам, которые удовлетворяют данное условие. |
| + | Например если значение для сравнения '''''"Правило №1"''''' и в исходном договоре встретится правило с таким же названием, то действие будет применено ко всем правилам, кроме этого. | ||
| + | |- | ||
| + | |Название правила | ||
| + | |Не содержит | ||
| + | |{{an}} будет искать правила в исходном договоре с названиями не содержащими значение, указанное в поле сравнения и применит действие или перенос только к тем правилам, которые удовлетворяют данное условие. | ||
| + | Например если значение для сравнения '''"Правило №1"''' и в исходном договоре встретится правило с названием ''''Правило №1 для Аэрофлота"''', тогда действие или перенос сработает для всех других правил, но не для этого. | ||
| + | |- | ||
| + | |Название правила | ||
| + | |Равно | ||
| + | |{{an}} будет искать правила в исходном договоре с названиями равными значению, указанному в поле сравнения и применит действие или перенос только к тем правилам, которые удовлетворяют данное условие. | ||
| + | Например если значение для сравнения '''''"Правило №1"''''' и в исходном договоре встретится правило с названием '''''"Правило №1"''''', тогда действие или перенос сработает только для этого правила. | ||
| + | |- | ||
| + | |Название правила | ||
| + | |Содержит | ||
| + | |{{an}} будет искать правила в исходном договоре с названиями содержащими значение, указанное в поле сравнения и применит действие или перенос только к тем правилам, которые удовлетворяют данное условие. | ||
| + | Например если значение для сравнения '''''"Правило №1"''''' и в исходном договоре встретится правило с названием '''''"Правило №1 для Аэрофлота"''''', тогда действие или перенос сработает только для этого правила. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ <br>Действия применяемые к правилам, если условие выполняется<br><br> | ||
| + | !Выбранное действие | ||
| + | !Результат | ||
| + | |- | ||
| + | |Добавить сбор | ||
| + | |К правилу, которое прошло проверку и удовлетворяет условиям, будет добавлен сбор(тип сбора можно выбрать из выпадающего списка, который будет доступен после выбора действия), и оно будет перенесено в конечный договор. | ||
| + | |- | ||
| + | |Игнорировать правило | ||
| + | |Правило, которое прошло проверку и удовлетворяет условиям, не будет добавлено в конечный договор, но все другие правила будут добавлены. | ||
| + | |- | ||
| + | |Установить % от комиссии поставщика | ||
| + | |Все правила в которых указана комиссия, и которые прошли проверку будут перенесены в конечный договор с определенным процентом от суммы комиссии. Проценты указываются от 1-100%. | ||
| + | Например если '''''Процент от комиссии равен 99%''''', и перенос применяется к правилу, в котором комиссия равна 7%, то в конечном договоре правило перенесется со значением комиссии 6,930% | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== Вкладка "Доп. правила снизу" ==== | ||
| + | |||
| + | Сюда добавляются правила, которые имеют более низкий приоритет и их необходимо поставить в конец списка конечного договора. | ||
| + | |||
| + | {{pic|img=pravilo_vnizu.png|num=8|size=700px|cpt=Дополнительные правила снизу. Добавить правило.}}<br> | ||
| + | <br>{{pic|img=Redactor_pravil.png|size=700px|num=9|cpt=Редактор правил. Добавление правила.}}<br> | ||
| + | |||
| + | == Сохранение настроек и перенос правил == | ||
| + | По завершении настройки переноса сохраните результаты щелчком кнопки '''Сохранить''' на панели инструментов и щелчком кнопки '''Переноса настроек''' запустите перенос. | ||
| + | |||
| + | == Ссылки по теме == | ||
| + | * [[Договоры]] | ||
Текущая версия на 09:43, 8 мая 2015
Содержание |
[править] Работа с правилами
[править] Описание
Каждое агентство работает по какой-то своей определенной схеме в зависимости от действующих в нем бизнес-процессов и от договоренностей с поставщиками. Соответственно, договора и правила, заключенные в них, описывают взаимоотношения сторон, участников договора. Зачастую у агентств существуют еще и субагенты, для которых должны действовать примерно такие же правила, но с некоторыми отличиями. В Mid Office Manager реализован механизм переноса правил из агентского договора в субагентский с трансформацией сумм комиссий в соответствие с требованием агентства.
[править] Создание настроек переноса правил
Создание настроек переноса начинается с вызова меню Создание нового бизнес документа с помощью кнопки Создать расположенной на панели инструментов в нижней части главного окна Mid Office Manager.
[править] Выбор шаблона документа
Появится окно с предложением выбрать нужный тип документа. В списке категорий шаблонов нужно выбрать категорию "Системные настройки", а в списке шаблонов выбрать "Настройки переноса правил"
[править] Параметры переноса
[править] Вкладка "Общая информация"
В поле Перенести из договоров указывается один или несколько исходных договоров, а в поле Перенести в договор указывается целевой субагентский договор, то есть тот, в который будут переноситься правила.
|
Конечный договор не создается автоматически, и его необходимо создать заранее. |
[править] Вкладка "Доп. правила сверху"
В договорах правила имеют определенный приоритет в отношении друг друга. Все правила указанные в данной вкладке будут перенесены в конечный договор в начало списка всех правил и соответственно будут иметь больший приоритет.
|
Подробнее о применении правил и о том как их создавать см. статью Принципы работы правил.
Подробнее о договорах см. статью Договоры. |
По щелчку кнопки Добавить правило открывается окно Редактор правил с параметрами нового правила переноса
[править] Вкладка "Правила переноса"
Переходим к следующей вкладке "Правила переноса". Здесь как и в предыдущем примере нужно добавить правило, но действовать оно будет только для трансформации сумм комиссий, указанных в исходном договоре.
| Условие | Метод сравнения | Результат |
|---|---|---|
| Не указано | Для Mid Office Manager это означает, что по умолчанию правило действительно для всех объектов в исходном договоре и перенос, и действие(если указано) будет осуществлены для всех правил. | |
| Название правила | Не равно | Mid Office Manager будет искать правила в исходном договоре с названиями не равными значению, указанному в поле сравнения и применит действие или перенос только к тем правилам, которые удовлетворяют данное условие.
Например если значение для сравнения "Правило №1" и в исходном договоре встретится правило с таким же названием, то действие будет применено ко всем правилам, кроме этого. |
| Название правила | Не содержит | Mid Office Manager будет искать правила в исходном договоре с названиями не содержащими значение, указанное в поле сравнения и применит действие или перенос только к тем правилам, которые удовлетворяют данное условие.
Например если значение для сравнения "Правило №1" и в исходном договоре встретится правило с названием 'Правило №1 для Аэрофлота", тогда действие или перенос сработает для всех других правил, но не для этого. |
| Название правила | Равно | Mid Office Manager будет искать правила в исходном договоре с названиями равными значению, указанному в поле сравнения и применит действие или перенос только к тем правилам, которые удовлетворяют данное условие.
Например если значение для сравнения "Правило №1" и в исходном договоре встретится правило с названием "Правило №1", тогда действие или перенос сработает только для этого правила. |
| Название правила | Содержит | Mid Office Manager будет искать правила в исходном договоре с названиями содержащими значение, указанное в поле сравнения и применит действие или перенос только к тем правилам, которые удовлетворяют данное условие.
Например если значение для сравнения "Правило №1" и в исходном договоре встретится правило с названием "Правило №1 для Аэрофлота", тогда действие или перенос сработает только для этого правила. |
| Выбранное действие | Результат |
|---|---|
| Добавить сбор | К правилу, которое прошло проверку и удовлетворяет условиям, будет добавлен сбор(тип сбора можно выбрать из выпадающего списка, который будет доступен после выбора действия), и оно будет перенесено в конечный договор. |
| Игнорировать правило | Правило, которое прошло проверку и удовлетворяет условиям, не будет добавлено в конечный договор, но все другие правила будут добавлены. |
| Установить % от комиссии поставщика | Все правила в которых указана комиссия, и которые прошли проверку будут перенесены в конечный договор с определенным процентом от суммы комиссии. Проценты указываются от 1-100%.
Например если Процент от комиссии равен 99%, и перенос применяется к правилу, в котором комиссия равна 7%, то в конечном договоре правило перенесется со значением комиссии 6,930% |
[править] Вкладка "Доп. правила снизу"
Сюда добавляются правила, которые имеют более низкий приоритет и их необходимо поставить в конец списка конечного договора.
[править] Сохранение настроек и перенос правил
По завершении настройки переноса сохраните результаты щелчком кнопки Сохранить на панели инструментов и щелчком кнопки Переноса настроек запустите перенос.
