Профили — различия между версиями
Tyoma (обсуждение | вклад) |
|||
| (не показаны 236 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | <!-- Профили --> | |
| + | __TOC__ | ||
| + | В {{an}} термином ''профили'' обозначается совокупность всех юридических и физических лиц, а также точек продаж. В {{an}} они представляют реальных юридических и физических лиц в программе. Например, если имеется какой-либо договор, его стороны представлены в {{an}} с помощью профилей. Таким образом, договор типа «Договор с поставщиком» предполагает наличие профиля поставщика — то есть, компании-владельца бланков и профиля агентства. | ||
| − | + | Кроме этого, профили могут использоваться для сбора статистики по корпоративным клиентам, агентам, субагентам, отдельным путешественникам. Для этого также предназначена функция синхронизации профилей с GDS Sabre, которая позволяет перенести существующие в {{an}} профили в систему профилей Sabre Profiles этой GDS для облегчения создания бронирований. | |
| − | + | Профили используются для привязки информации, поступающей в {{an}} в обменных файлах. Так, по референции агента, указанной в обменном файле, пользователь {{an}} может прямо в маске билета увидеть, что он был продан определенным агентом, не проверяя при этом, кому принадлежит эта референция. При использовании обменных файлов систем бронирования Sabre и «Сирена-Трэвел», можно привязать заказ к профилю корпоративного клиента или путешественника автоматически с помощью специальных ремарок или DK-номера. | |
| − | + | Кроме того, любой профиль можно открыть для просмотра информации об организации или физическом лице, такой как адрес, рабочее время, место работы и т.п. | |
| − | + | = Назначение профилей = | |
| − | + | Профили в {{an}} несут следующие функции: | |
| − | + | ||
| − | + | * Привязка и расшифровка данных обменных файлов. | |
| + | * Представление юридических и физических лиц, когда эти лица выступают участниками договоров, покупателями и т. п., в том числе для сбора статистики. | ||
| + | * Синхронизации профилей с GDS Sabre. Подробнее см. [[Синхронизация профилей с Sabre Profiles]]. | ||
| + | * Хранение информации о юридическом или физическом лице для последующего доступа к ней сотрудников агентства, пользователей {{an}}. | ||
| − | *''''' | + | = Виды профилей = |
| − | *''''' | + | В {{an}} представлены много видов профилей. Шесть из них условно объединены в две группы: организации (юридические лица) и физические лица — это так называемые профили с ролями. Остальные профили не так тесно связаны друг с другом. Вот полный перечень все профилей в {{an}}: |
| − | *''''' | + | * '''Профиль агентства''' |
| + | * '''Профиль корпоративного клиента''' | ||
| + | * '''Профиль владельца бланков''' | ||
| + | * '''Профиль путешественника''' | ||
| + | * '''Профиль агента''' | ||
| + | * '''Профиль менеджера''' | ||
| + | * '''Профиль точки продаж''' | ||
| + | * '''Профиль кассового аппарата''' | ||
| + | * '''Профиль кассы''' | ||
| + | * '''Профиль рабочего места''' | ||
| + | * '''Профиль подразделения''' | ||
| + | * '''Профиль холдинга''' | ||
| + | Далее более подробно рассказывается об этих профилях. | ||
| − | + | == Профили с ролями == | |
| + | Шесть профилей {{an}} логически объединяются в две группы. Фактически профили одной группы практически идентичны, но их роль в программе определяет наличие или отсутствие флажков в разделе «Роль». Это означает, что одним щелчком профиль владельца бланков можно превратить в профиль корпоративного клиента или даже назначить профилю две этих роли одновременно (это же верно в отношении профилей физических лиц). | ||
| − | *'''' | + | Роли профилей организаций: |
| − | *''''' | + | * '''Профиль агентства''' используется для описания агентства, а также профилей субагентов. Этот профиль, кроме прочего, используется в договорах, заключенных между вашим агентством и другими контрагентами. Профиль агентства можно синхронизировать с системой профилей Sabre Profiles. |
| + | *'''Профиль корпоративного клиента''' представляет в программе юридическое лицо, приобретающее услуги вашего агентства. Профиль корпоративного клиента можно синхронизировать с системой профилей Sabre Profiles. | ||
| + | *'''Профиль владельца бланков''' представляет в программе юридическое лицо, выпускающее бланки для вашего агентства (авиакомпании, системы взаиморасчетов и т.п.). | ||
| − | + | Роли профилей физических лиц: | |
| − | + | *'''Профиль путешественника''' представляет в {{an}} физическое лицо, непосредственно использующее услуги вашего агентства. Профиль путешественника можно синхронизировать с системой профилей Sabre Profiles. | |
| + | *'''Профиль агента''' представляет в {{an}} выписывающих агентов. Продукты можно привязывать к агентским профилям для последующего составления статистики и отчетов (при обработке обменных файлов, агент автоматически определяется по референции, указанной в файле). Профили с ролью агента должны быть привязаны к профилям агентства и точек продаж, а также их можно привязывать к логинам пользователей {{an}} (подробнее см. «[[Права доступа]]»). | ||
| + | *'''Профиль менеджера''' представляет в {{an}} ответственных лиц организации. Так, например, на вкладке «Документы» в профиле организации можно выбрать подписанта финансовых документов. В списке для выбора будут доступны только физические лица, профили которых исполняют роль «Менеджер». Как правило, эта роль используется совместно с одной из двух других. | ||
| + | Для наглядности ниже расположена иерархическая схема, представляющая разные виды профилей: | ||
| + | |||
| + | [[Image:Profiles_flowchart.png|900px|center]] | ||
| + | |||
| + | Все перечисленные профили можно использовать для сбора статистики с помощью списков или специализированных отчетов. | ||
| + | |||
| + | '''Профиль точки продаж''' представляет в программе офис продаж агентства. Этот профиль содержит описание пультов (PCC, ТАП и т.д.) и валидаторов, используемых вашим агентством. Если вы не хотите собирать статистику по отдельным точкам продаж, можно собрать все ваши пульты и валидаторы в одном профиле точки продаж. Профили агентов можно привязывать к профилям точек продаж, указывая место работы агента. | ||
| + | |||
| + | = Профили без ролей = | ||
| + | У остальных профилей нет ролей и они не так тесно связаны друг с другом, как профили с ролями. | ||
| + | |||
| + | '''Профиль холдинга''' предназначен для отслеживания баланса расчетов с корпоративными клиентами, объединенными в один холдинг. Иначе говоря, если корпоративный клиент является организацией, объединяющей несколько юридических лиц, представленных в {{an}} собственными профилями их можно объединить в специально созданный для этого профиль холдинга. В этом случае на вкладке «Финансы» холдинга будет отображаться сводный баланс расчетов с агентством всех организаций холдинга. Холдинг также можно применять для сортировки и фильтрации при отображении различных объектов в интерфейсе {{an}}. | ||
| + | |||
| + | '''Профиль подразделения''' представляет филиал основной организации и используется в случаях, когда в разных филиалах одной организации в финансовых документах должны использоваться разные финансовые реквизиты. | ||
| + | |||
| + | = Создание профиля = | ||
| + | По умолчанию программа не содержит профилей. Каждому агентству необходимо создать и заполнить профили самостоятельно. | ||
| + | |||
| + | Чтобы создать профиль, щелкните кнопку '''Создать''' на панели инструментов (эта кнопка присутствует при просмотре любого списка или объекта), перейдите в раздел «Профили», выберите тип профиля, который вы хотите создать, и нажмите кнопку «Создать». Откроется окно редактирования нового профиля. Если вы закроете это окно, не сохранив внесенные данные, они будут полностью удалены и профиль нужно будет заполнять заново. Поэтому создавая новый объект (не только профиль), перед закрытием убедитесь, что вы сохранили изменения. | ||
| + | |||
| + | [[Image:MOM_create_profile_steps.png|800px|center]] | ||
| + | |||
| + | = Удаление и восстановление профилей = | ||
| + | Профили удаляются и восстанавливаются так же, как и прочие основные независимые объекты. Подробнее см. [[Как пользоваться программой#Работа со списками документов |Работа со списками документов ]]. | ||
| + | |||
| + | = Заполнение профилей = | ||
| + | Подробно о заполнении профилей конкретных видов описывается в следующих статьях: | ||
| + | |||
| + | * [[Профили организаций]] — заполнение профилей организаций, в том числе профилей агентств и корпоративных клиентов. | ||
| + | * [[Профили точек продаж]] — заполнение профилей точек продаже. | ||
| + | |||
| + | * [[Профили физических лиц]] — заполнение профилей физических лиц, в том числе агентов и путешественников. | ||
| + | |||
| + | = Работа с профилями = | ||
| + | {{an}} позволяет выполнять ограниченный набор операций над профилями. Кроме стандартных (открытие, редактирование, удаление) доступны синхронизация профилей, выполняемая с помощью соответствующей кнопки на панели инструментов (подробнее см. [[Синхронизация профилей с Sabre Profiles]]), привязка профиля агента к учетной записи в {{an}} (подробнее см. [[Права доступа]]) и создание напоминаний (подробнее см. [[Напоминания]]). | ||
| + | |||
| + | = Ссылки по теме = | ||
| + | * [[Профили организаций]] | ||
| + | * [[Профили точек продаж]] | ||
| + | * [[Профили физических лиц]] | ||
| + | * [[Синхронизация профилей с Sabre Profiles]] | ||
Текущая версия на 14:21, 10 августа 2017
Содержание |
В Mid Office Manager термином профили обозначается совокупность всех юридических и физических лиц, а также точек продаж. В Mid Office Manager они представляют реальных юридических и физических лиц в программе. Например, если имеется какой-либо договор, его стороны представлены в Mid Office Manager с помощью профилей. Таким образом, договор типа «Договор с поставщиком» предполагает наличие профиля поставщика — то есть, компании-владельца бланков и профиля агентства.
Кроме этого, профили могут использоваться для сбора статистики по корпоративным клиентам, агентам, субагентам, отдельным путешественникам. Для этого также предназначена функция синхронизации профилей с GDS Sabre, которая позволяет перенести существующие в Mid Office Manager профили в систему профилей Sabre Profiles этой GDS для облегчения создания бронирований.
Профили используются для привязки информации, поступающей в Mid Office Manager в обменных файлах. Так, по референции агента, указанной в обменном файле, пользователь Mid Office Manager может прямо в маске билета увидеть, что он был продан определенным агентом, не проверяя при этом, кому принадлежит эта референция. При использовании обменных файлов систем бронирования Sabre и «Сирена-Трэвел», можно привязать заказ к профилю корпоративного клиента или путешественника автоматически с помощью специальных ремарок или DK-номера.
Кроме того, любой профиль можно открыть для просмотра информации об организации или физическом лице, такой как адрес, рабочее время, место работы и т.п.
[править] Назначение профилей
Профили в Mid Office Manager несут следующие функции:
- Привязка и расшифровка данных обменных файлов.
- Представление юридических и физических лиц, когда эти лица выступают участниками договоров, покупателями и т. п., в том числе для сбора статистики.
- Синхронизации профилей с GDS Sabre. Подробнее см. Синхронизация профилей с Sabre Profiles.
- Хранение информации о юридическом или физическом лице для последующего доступа к ней сотрудников агентства, пользователей Mid Office Manager.
[править] Виды профилей
В Mid Office Manager представлены много видов профилей. Шесть из них условно объединены в две группы: организации (юридические лица) и физические лица — это так называемые профили с ролями. Остальные профили не так тесно связаны друг с другом. Вот полный перечень все профилей в Mid Office Manager:
- Профиль агентства
- Профиль корпоративного клиента
- Профиль владельца бланков
- Профиль путешественника
- Профиль агента
- Профиль менеджера
- Профиль точки продаж
- Профиль кассового аппарата
- Профиль кассы
- Профиль рабочего места
- Профиль подразделения
- Профиль холдинга
Далее более подробно рассказывается об этих профилях.
[править] Профили с ролями
Шесть профилей Mid Office Manager логически объединяются в две группы. Фактически профили одной группы практически идентичны, но их роль в программе определяет наличие или отсутствие флажков в разделе «Роль». Это означает, что одним щелчком профиль владельца бланков можно превратить в профиль корпоративного клиента или даже назначить профилю две этих роли одновременно (это же верно в отношении профилей физических лиц).
Роли профилей организаций:
- Профиль агентства используется для описания агентства, а также профилей субагентов. Этот профиль, кроме прочего, используется в договорах, заключенных между вашим агентством и другими контрагентами. Профиль агентства можно синхронизировать с системой профилей Sabre Profiles.
- Профиль корпоративного клиента представляет в программе юридическое лицо, приобретающее услуги вашего агентства. Профиль корпоративного клиента можно синхронизировать с системой профилей Sabre Profiles.
- Профиль владельца бланков представляет в программе юридическое лицо, выпускающее бланки для вашего агентства (авиакомпании, системы взаиморасчетов и т.п.).
Роли профилей физических лиц:
- Профиль путешественника представляет в Mid Office Manager физическое лицо, непосредственно использующее услуги вашего агентства. Профиль путешественника можно синхронизировать с системой профилей Sabre Profiles.
- Профиль агента представляет в Mid Office Manager выписывающих агентов. Продукты можно привязывать к агентским профилям для последующего составления статистики и отчетов (при обработке обменных файлов, агент автоматически определяется по референции, указанной в файле). Профили с ролью агента должны быть привязаны к профилям агентства и точек продаж, а также их можно привязывать к логинам пользователей Mid Office Manager (подробнее см. «Права доступа»).
- Профиль менеджера представляет в Mid Office Manager ответственных лиц организации. Так, например, на вкладке «Документы» в профиле организации можно выбрать подписанта финансовых документов. В списке для выбора будут доступны только физические лица, профили которых исполняют роль «Менеджер». Как правило, эта роль используется совместно с одной из двух других.
Для наглядности ниже расположена иерархическая схема, представляющая разные виды профилей:
Все перечисленные профили можно использовать для сбора статистики с помощью списков или специализированных отчетов.
Профиль точки продаж представляет в программе офис продаж агентства. Этот профиль содержит описание пультов (PCC, ТАП и т.д.) и валидаторов, используемых вашим агентством. Если вы не хотите собирать статистику по отдельным точкам продаж, можно собрать все ваши пульты и валидаторы в одном профиле точки продаж. Профили агентов можно привязывать к профилям точек продаж, указывая место работы агента.
[править] Профили без ролей
У остальных профилей нет ролей и они не так тесно связаны друг с другом, как профили с ролями.
Профиль холдинга предназначен для отслеживания баланса расчетов с корпоративными клиентами, объединенными в один холдинг. Иначе говоря, если корпоративный клиент является организацией, объединяющей несколько юридических лиц, представленных в Mid Office Manager собственными профилями их можно объединить в специально созданный для этого профиль холдинга. В этом случае на вкладке «Финансы» холдинга будет отображаться сводный баланс расчетов с агентством всех организаций холдинга. Холдинг также можно применять для сортировки и фильтрации при отображении различных объектов в интерфейсе Mid Office Manager.
Профиль подразделения представляет филиал основной организации и используется в случаях, когда в разных филиалах одной организации в финансовых документах должны использоваться разные финансовые реквизиты.
[править] Создание профиля
По умолчанию программа не содержит профилей. Каждому агентству необходимо создать и заполнить профили самостоятельно.
Чтобы создать профиль, щелкните кнопку Создать на панели инструментов (эта кнопка присутствует при просмотре любого списка или объекта), перейдите в раздел «Профили», выберите тип профиля, который вы хотите создать, и нажмите кнопку «Создать». Откроется окно редактирования нового профиля. Если вы закроете это окно, не сохранив внесенные данные, они будут полностью удалены и профиль нужно будет заполнять заново. Поэтому создавая новый объект (не только профиль), перед закрытием убедитесь, что вы сохранили изменения.
[править] Удаление и восстановление профилей
Профили удаляются и восстанавливаются так же, как и прочие основные независимые объекты. Подробнее см. Работа со списками документов .
[править] Заполнение профилей
Подробно о заполнении профилей конкретных видов описывается в следующих статьях:
- Профили организаций — заполнение профилей организаций, в том числе профилей агентств и корпоративных клиентов.
- Профили точек продаж — заполнение профилей точек продаже.
- Профили физических лиц — заполнение профилей физических лиц, в том числе агентов и путешественников.
[править] Работа с профилями
Mid Office Manager позволяет выполнять ограниченный набор операций над профилями. Кроме стандартных (открытие, редактирование, удаление) доступны синхронизация профилей, выполняемая с помощью соответствующей кнопки на панели инструментов (подробнее см. Синхронизация профилей с Sabre Profiles), привязка профиля агента к учетной записи в Mid Office Manager (подробнее см. Права доступа) и создание напоминаний (подробнее см. Напоминания).
